บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

TQM สรุปผลประกอบการ Q3 ปี 2568 ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัว มุ่งมั่นเติบโต 5-10% ใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมเจาะลึกกลยุทธ์ AI และ Customer Experience

TQM สรุปผลประกอบการ Q3 ปี 2568 ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัว มุ่งมั่นเติบโต 5-10% ใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมเจาะลึกกลยุทธ์ AI และ Customer Experience

1. ภาพรวมผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Overview):

ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา TQM สามารถสร้างรายได้เกือบ 3,000 ล้านบาท แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่บริษัทก็พยายามรักษาให้รายได้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

• Gross Profit Margin อยู่ที่ประมาณ 48% ลดลงเล็กน้อย
• Gross Profit ที่ส่งมอบใน 9 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 1,380 ล้านบาท
• Motor Insurance ยังคงเป็น Engine หลักของธุรกิจ ถึงแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว
• ประกันภัยภาคสมัครใจรถยนต์ยังคงมีความสำคัญสำหรับคนไทย
• Ticket Size อาจมีการปรับลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ
• Renewal Rate ของประกันรถยนต์ยังคงสูงอยู่ที่ประมาณ 80%
• Demand ของประกันส่วนอื่นๆ (Non-Motor) เช่น ประกันบ้านและประกันสุขภาพ ยังคงได้รับความสนใจตามสถานการณ์และ Event ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

2. โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunities):

• บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนา AI เพื่อช่วยในการตรวจสอบ Quality Check และลดระยะเวลาในการทำงาน
• มีแผนที่จะพัฒนา AI ให้สามารถทำ Automation และ Real-Time Advisory ได้
• ให้ความสำคัญกับการ Improve Customer Experience และ Service

3. ความเสี่ยงที่กำลังเผชิญ (Risks and Challenges):

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว, ticket size ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง, cost base ที่ต้อง maintain ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

4. วิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบ (Problem-Solving and Mitigation):

• บริหารจัดการ Product Mix ที่มี Yield Margin ที่แตกต่างกัน
• ควบคุมและลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม (Strategic Cost Management)
• Monitor คุณภาพสินเชื่อและควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

5. แนวโน้มและอนาคต (Outlook and Future Trends):

บริษัทมีเป้าหมายที่จะทำให้ Premium เติบโตอยู่ในระดับ 50,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 ทั้งจากส่วนธุรกิจที่เป็น Organic และ Inorganic

• เป้าหมายการเติบโต Top Line อยู่ที่ประมาณ 5-10% ภายใน 3 ปีข้างหน้า
• ยังคงใช้ 7 กลยุทธ์หลักที่เคยนำเสนอต่อท่านนักลงทุน
• Explore เรื่องของ Artificial Intelligence และ Data Driven (AI)

6. ช่วงถาม-ตอบ (Q&A Session): (นาทีที่ 31.58)

1. **Non-Life Revenue ลดลง Year on Year หลายไตรมาส**
   • **คำถาม:** ทำไมรายได้ Non-Life Revenue ลดลง Year on Year ติดต่อกันหลายไตรมาส, Non-Life คิดเป็น 87% ของรายได้บริษัท แต่ทำไมถึงลดลง 3.3% และยอด New Business ติดลบมาหลายไตรมาส เกิดจาก Demand หาย หรือ Execution มีปัญหา? มีเป้าหมายฟื้นฟูอย่างไร?
   • **คำตอบ:**
     • ไตรมาส 2 และ 3 เป็นช่วง Low Season ของธุรกิจ Non-Life เนื่องจากวันหยุดเยอะ การซื้อขายหรือต่ออายุกรมธรรม์ลดลง
     • Year on Year ไม่ได้ติดลบหลายไตรมาส, ไตรมาส 1 สูงกว่าปีที่แล้ว แต่มาชะลอตัวในไตรมาส 2 และ 3
     • มั่นใจไตรมาส 4 จะดีขึ้น เนื่องจากเห็นสัญญาณการกลับมาของ Renewal ในช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน
     • ปรับกลยุทธ์จากการขายกรมธรรม์ขนาดเล็ก (ประเภท 2, 3) ไปขายกรมธรรม์ที่ใหญ่ขึ้น
     • ใช้ AI จับพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
     • *หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับ New Business, รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติม*
2. **Life Insurance Revenue ลดลง**
   • **คำถาม:** ทำไม Life Insurance Revenue ลดลง Year on Year ประมาณ 15%?
   • **คำตอบ:**
     • ส่วนใหญ่เป็นประกันกลุ่ม ซึ่งมี Commission ต่ำ
     • มีการแข่งขันด้านราคาในตลาดประกันกลุ่ม ทำให้บางกลุ่มยกเลิกไป
     • กำลังเร่งทำตลาดรายย่อยมากขึ้น
3. **Partnership ใหม่กับ Prudential และการฟื้นตัว**
   • **คำถาม:** Partnership ใหม่กับ Prudential จะช่วยให้ Q4 และ Q1 ฟื้นตัวหรือไม่?
   • **คำตอบ:**
     • Life Insurance ต้องใช้เวลาในการสร้างการเติบโต จะค่อยเป็นค่อยไป ไม่ตูมตามเท่า Non-Life
     • บริษัทจ่ายเฉพาะ Variable Cost ในการขายประกันชีวิต ทำให้ยัง Manageable
     • Unlock งานเดิม เช่น การต่ออายุ, เพิ่มเปอร์เซ็นต์การต่ออายุให้สูงขึ้น
4. **Market Share ในส่วนของนายหน้าประกันภัย**
   • **คำถาม:** แนวโน้ม Market Share ของ TQM ในส่วนของนายหน้าประกันภัยเป็นอย่างไร?
   • **คำตอบ:**
     • ยังคงเหมือนเดิม, อยู่ที่ 6-7% ของพอร์ตใหญ่ทั้งหมด (2 แสนกว่าล้าน)
     • Q4 คาดว่าจะสามารถครอง Market Share ได้ในส่วนที่แข่งขันกับตัวเองอยู่
     • ยังคงความเป็นที่ 1 ได้อยู่
5. **ประกันชีวิตรายเดี่ยว Q3, Q4 และเป้าหมายปี 2569**
   • **คำถาม:** ประกันชีวิตรายบุคคลใน Q3 มีประมาณเท่าไหร่ และคิดว่าใน Q4 และปี 2569 จะมีเป้าหมายเท่าไหร่?
   • **คำตอบ:**
     • Q3 ยังน้อยมาก เพราะต้องเทรน Sales ก่อน
     • อยู่ในช่วงอบรม Sales, ยังไม่ได้ขายแบบจริงจัง
     • ต้องใช้เวลาในการขาย
     • ขอเวลาในการจัดทัพและเทรน Sales ให้ชำนาญ
6. **ลูกหนี้ค้างนาน**
   • **คำถาม:** ลูกหนี้ค้างนานอายุมากกว่า 365 วัน จำนวน 110 ล้านบาท จะสามารถเก็บหนี้ได้หรือไม่ มีการตั้งสำรองอย่างไร และส่วนใหญ่เป็นของบริษัทหรือไม่?
   • **คำตอบ:**
     • น่าจะเป็นของบริษัทในเครือ
     • TQM (Broker หลัก) ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน
     • อาจมีส่วนที่มาจากบริษัทประกัน ซึ่งจะได้คืนแน่นอน
     • บริษัทประกันจะทยอยคืนเป็นรายเดือน/ไตรมาส
     • ไม่มีหนี้สูญแน่นอน
7. **รายได้ Broker ประกันภัย Non-Bank**
   • **คำถาม:** TQM ได้รับผลกระทบจากการที่กลุ่ม Non-Bank หันมาเน้นขายธุรกิจนายหน้าประกันแข่งกับ TQM หรือไม่?
   • **คำตอบ:**
     • ไม่กระทบมากนัก, ยังโตกันได้อยู่ เพราะ Penetration ยังไม่สูง
     • ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ Business Model ที่แตกต่างกัน
     • มีการ Monitor อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์
8. **กลยุทธ์ทำให้ยอดเบี้ยประกันภัยเติบโต**
   • **คำถาม:** TQM มีกลยุทธ์อย่างไรบ้างที่จะทำให้ยอดเบี้ยประกันภัยกลับมาเติบโต?
   • **คำตอบ:**
     • ผู้บริหารได้กล่าวถึงกลยุทธ์และเป้าหมายไปแล้วตั้งแต่ต้น
     • เริ่มเห็นตัวเลขที่ Pick Up ขึ้นใน Q3/Q4
9. **ยอดขายจากช่องทาง Digital**
   • **คำถาม:** ยอดขายจากช่องทาง Digital เป็นอย่างไร เติบโตเป็นอย่างไร?
   • **คำตอบ:**
     • เป็น Trend ที่ดี, เติบโตขึ้น
     • ช่องทาง Traditional เดิมยังใหญ่, ลูกค้า Face-to-Face ยังเยอะ
     • ลูกค้าเป็น Omni-Channel
     • TQM ทำ Digital ทั้งขายและ Service
     • ทำ Mobile App ให้ลูกค้า Convenient
10. **ยอดขายประกันภัยกลุ่มและประกันชีวิต True Broker**
    • **คำถาม:** แนวโน้มยอดขายประกันภัยกลุ่มและประกันชีวิตของกลุ่ม True Broker เป็นอย่างไร?
    • **คำตอบ:**
      • อาจมีบางส่วนที่ Drop ลงจาก Price Competition
      • พยายามไปหารายย่อยมาทดแทน
      • กำไรยังดีเหมือนเดิม
11. **การเติบโตปี 2568 และแนวโน้มปี 2569**
    • **คำถาม:** คาดยอดขายปี 2568 จะเติบโตหรือลดลงเทียบกับปี 2567? ในปีถัดๆ ไป คาดว่าจะเติบโตได้มากกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมหรือไม่?
    • **คำตอบ:**
      • ปีนี้คงจะรักษาการเติบโตทั้งปีได้ประมาณ 4-5%
      • Non-Life คาดว่าจะโตประมาณ 2%, TQM โตกว่า 2 เท่าของอุตสาหกรรม
      • ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การโต, แต่เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายต่อ Policy
      • Policyต่อชิ้นต่ำไป, ต้นทุนสูงไป, ไม่ได้กระจายพอร์ตเต็มที่
      • ปรับมาตั้งแต่ต้นปี, ใช้แผนปี 2569 แล้ว
      • เดือนพฤศจิกายนเห็นการเติบโตขึ้นจากกลยุทธ์ที่ผ่านมา
12. **JV/M&A**
    • **คำถาม:** มีแผนจะซื้อกิจการ JV หรือ M&A อีกหรือไม่ และจะเกิดขึ้นในช่วงใด?
    • **คำตอบ:**
      • ดูอยู่เรื่อยๆ แต่ต้องดูความเหมาะสมและระมัดระวัง
      • ให้แน่ใจว่าจะมาเสริมธุรกิจ
      • Strong Solution ปีหน้าน่าจะเข้าตลาดได้
13. **แนวโน้มไตรมาส 4 และแผนธุรกิจปี 2569**
    • **คำถาม:** แนวโน้มไตรมาส 4 จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบ Q on Q, Year on Year? แผนธุรกิจเป็นไปตามเป้าหรือไม่? มีแผนจะซื้อกิจการ JV หรือ M&A อีกหรือไม่?
    • **คำตอบ:**
      • Q on Q: ไตรมาส 4 เป็น High Season, ดีกว่า Q ที่ผ่านมาแน่นอน
      • Year on Year: พยายามอย่างเต็มที่
      • Plan ปี 2568: ไม่ได้เป็นไปตามเป้า, ด้วยตัวค่าใช้จ่ายต่อกรมธรรม์
      • ปี 2569: ใช้แผนปี 69 แล้ว, เครื่องมือบางตัวอยู่ในช่วงทำ
      • แนวโน้มอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ:
        • การกระตุ้นเศรษฐกิจมีส่วนช่วย, คนละครึ่งมีผลให้การจ่ายเบี้ยประกันดีขึ้น
        • ช่วงปลายปีคนซื้อของเยอะ, การชำระเงินง่ายขึ้น
        • JV/M&A: ดูอยู่เรื่อยๆ แต่ต้องดูความเหมาะสมและระมัดระวัง
        • ต้องมาเสริมธุรกิจจริงๆ

โดยสรุปแล้ว TQM มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี AI, ปรับปรุง Customer Experience, และบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยังคงมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจผ่าน M&A และ JV แต่จะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น