บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

text-primary ไฮไลท์สำคัญ

COM7 รายงานกำไรสุทธิ 3Q68 ที่ 872 ล้านบาท text-primary ดีกว่าที่ตลาดคาด 4% แม้จะลดลง 13% QoQ แต่ยังเติบโต 23% YoY หนุนโดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมาร์จิ้นที่ดีขึ้น

text-primary ผลการดำเนินงานและประมาณการ

กำไรสุทธิ 9M68 อยู่ที่ 2.9 พันล้านบาท text-primary โต 25% YoY คิดเป็น 75% ของประมาณการกำไรทั้งปี ASPS คาด 4Q68 จะเติบโตทั้ง QoQ และ YoY จากปัจจัยฤดูกาล มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการจำหน่าย iPhone 17 เต็มไตรมาส

ASPS คงประมาณการกำไรปี 2568-69 ที่ 3.8 พันล้านบาท (+15% YoY) และ 4.2 พันล้านบาท (+10% YoY) ตามลำดับ โดยมองว่าอาจมี upside ต่อประมาณการ 1-2%

text-primary ข้อสังเกตและปัจจัยหนุน

ASPS มองว่า COM7 ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อใน 1Q69 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ "คนละครึ่งพลัส เฟส 2" ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายด้วย PER ปี 2569 ที่ 13.5 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มพาณิชย์

text-primary คำแนะนำและราคาเป้าหมาย

ASPS คงคำแนะนำ "Outperform" สำหรับ COM7 โดยให้ราคาเป้าหมายปี 2569 ที่ 30.50 บาท อิง PER ที่ 17.6 เท่า (-1 S.D)