บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ไฮไลท์สำคัญ

CRC เตรียมรับทรัพย์จากการขายกิจการ Rinascente ในอิตาลี พร้อมโอกาสจ่ายปันผลพิเศษสูงถึง 9% โบรกเกอร์ BLS มองเป็นจังหวะเข้าซื้อ ก่อนกำไรฟื้นตัวในปี 2569

Rinascente กระทบกำไรระยะสั้น แต่ได้กระแสเงินสดและปันผลสูง

ผู้ถือหุ้น CRC ไฟเขียวขาย Rinascente หนุนกระแสเงินสดสุทธิ 1.3 หมื่นล้านบาท BLS ปรับลดประมาณการกำไรปี 2568-2570 เล็กน้อย แต่คาดการณ์กำไรหลักปี 2568 ยังอยู่ที่ 7.67 พันล้านบาท และเติบโต 2% ในปี 2569 จากยอดขายสาขาเดิมในไทยและเวียดนามที่ดีขึ้น CRC เตรียมนำเงินไปชำระหนี้ 5.3 พันล้านบาท และจ่ายปันผลพิเศษรวม 1.28 บาท/หุ้น

วินัยด้านต้นทุนหนุนกำไร Q3/68 ฟื้นตัว

BLS คาดกำไรหลัก Q3/68 อยู่ที่ 1.44 พันล้านบาท ลดลง YoY แต่เติบโต QoQ จากการควบคุมต้นทุนค่าไฟฟ้าและงบการตลาด ยอดขายสาขาเดิมเดือน ต.ค. ลดลงเพียง 2% YoY จากการเติบโตของธุรกิจแฟชั่นและอาหาร CRC ยังรีไฟแนนซ์ตราสารหนี้ ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน

คำแนะนำ "ซื้อ" พร้อมราคาเป้าหมายใหม่ 24.50 บาท

BLS มองราคาหุ้น CRC ปรับลงเป็นโอกาสซื้อ ด้วย PER ปี 2569 ที่ 16.0 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต จึงปรับคำแนะนำขึ้นเป็น "ซื้อ" พร้อมราคาเป้าหมายใหม่ 24.50 บาท (รวมเงินปันผลพิเศษ) โดยมีวิธีคิดจากแนวโน้มการฟื้นตัวของกำไรตั้งแต่ Q3/68