บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
BCPG กำไร Q3/25 พุ่ง 57% YoY! KSS ปรับราคาเป้าหมายเป็น 9.40 บาท
P/E 24.69 YIELD 4.96 ราคา 7.05 (0.00%)
text-primary ไฮไลท์สำคัญ
BCPG รายงานกำไรปกติ Q3/25 ที่ 712 ล้านบาท (+57% YoY, +442% QoQ) สูงกว่าที่ Krungsri Securities (KSS) และตลาดคาดการณ์ไว้ โดยมีปัจจัยหนุนจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นสูงจากการปรับเพิ่มค่าไฟ Capacity Payment ในโรงไฟฟ้าก๊าซสหรัฐ และรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำในลาว KSS ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" และปรับราคาเป้าหมายปี 2569 ขึ้นเป็น 9.40 บาท อิงจากวิธี DCF
text-primary ผลประกอบการที่เติบโตเกินคาด
BCPG รายงานกำไรสุทธิ Q3/25 ที่ 627 ล้านบาท พลิกเป็นกำไรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า หากไม่รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX loss) กำไรปกติจะอยู่ที่ 712 ล้านบาท (+57% YoY, +442% QoQ) สูงกว่าที่ KSS และตลาดคาดการณ์ไว้ 3% และ 13% ตามลำดับ การเติบโตนี้มาจากส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากการปรับค่าไฟ Capacity Payment เป็น 270 ดอลลาร์สหรัฐ/MW-day เต็มไตรมาส แม้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon ในลาวจะยังคงขาดทุนอยู่บ้าง
text-primary แนวโน้มกำไร Q4/25 ที่สดใส
KSS คาดการณ์ว่ากำไรปกติใน Q4/25 จะเพิ่มขึ้น YoY จากการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon ในลาว และโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม รวมถึงการรับรู้ค่า Capacity Payment ในสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กำไรอาจลดลง QoQ เนื่องจากผ่านพ้นช่วงฤดูกาลผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำในลาวและโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐฯ ไปแล้ว
text-primary คำแนะนำและราคาเป้าหมาย
โพสต์ล่าสุด
บทความ
วันนี้ 07:41 น.
CKP: กำไร Q1/26 ชะลอตัวตามฤดูกาล แต่ FSSIA ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ"
บทความ
เมื่อวาน 17:50 น.
PTTEP กำไรทรุด! Q1/69 กำไรสุทธิลด 31% แม้ปริมาณขาย-ราคาขายพุ่ง
บทความ
เมื่อวาน 17:30 น.
TFM กำไรพุ่ง 11.9% ในไตรมาส 1/69 ยอดขายอาหารกุ้งหนุน
บทความ
เมื่อวาน 12:20 น.
ADVICE: หยวนต้าคาดกำไร Q1/26 โตเด่น คงคำแนะนำ "ซื้อ" แม้ปรับลดราคาเป้าหมาย
บทความ
เมื่อวาน 10:50 น.
FMT กำไรพุ่ง 100% แต่เบื้องหลังซ่อนความท้าทาย!
บทความ
เมื่อวาน 10:20 น.
SCGP กำไรพุ่ง 74% ในไตรมาส 1/69! ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฟื้นตัว
บทความ
เมื่อวาน 09:40 น.
SCC กำไรพุ่ง 466% ในไตรมาส 1/69! รับอานิสงส์ราคาปูน-ปรับโครงสร้างธุรกิจ
บทความ
เมื่อวาน 08:41 น.
KKP: หยวนต้าคงคำแนะนำ "TRADING" แม้กำไรโต แต่ราคาหุ้นเต็มมูลค่า
บทความ
เมื่อวาน 07:41 น.
OSP: กรุงศรีฯ มองกำไร Q1/26 พีคสุดของปี แต่ยังคงคำแนะนำ "Neutral"
บทความ
เมื่อวาน 07:30 น.