บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
BCPG กำไร Q3/25 พุ่ง 57% YoY! KSS ปรับราคาเป้าหมายเป็น 9.40 บาท
P/E 72.84 YIELD 3.94 ราคา 7.10 (0.00%)
text-primary ไฮไลท์สำคัญ
BCPG รายงานกำไรปกติ Q3/25 ที่ 712 ล้านบาท (+57% YoY, +442% QoQ) สูงกว่าที่ Krungsri Securities (KSS) และตลาดคาดการณ์ไว้ โดยมีปัจจัยหนุนจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นสูงจากการปรับเพิ่มค่าไฟ Capacity Payment ในโรงไฟฟ้าก๊าซสหรัฐ และรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำในลาว KSS ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" และปรับราคาเป้าหมายปี 2569 ขึ้นเป็น 9.40 บาท อิงจากวิธี DCF
text-primary ผลประกอบการที่เติบโตเกินคาด
BCPG รายงานกำไรสุทธิ Q3/25 ที่ 627 ล้านบาท พลิกเป็นกำไรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า หากไม่รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX loss) กำไรปกติจะอยู่ที่ 712 ล้านบาท (+57% YoY, +442% QoQ) สูงกว่าที่ KSS และตลาดคาดการณ์ไว้ 3% และ 13% ตามลำดับ การเติบโตนี้มาจากส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากการปรับค่าไฟ Capacity Payment เป็น 270 ดอลลาร์สหรัฐ/MW-day เต็มไตรมาส แม้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon ในลาวจะยังคงขาดทุนอยู่บ้าง
text-primary แนวโน้มกำไร Q4/25 ที่สดใส
KSS คาดการณ์ว่ากำไรปกติใน Q4/25 จะเพิ่มขึ้น YoY จากการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon ในลาว และโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม รวมถึงการรับรู้ค่า Capacity Payment ในสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กำไรอาจลดลง QoQ เนื่องจากผ่านพ้นช่วงฤดูกาลผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำในลาวและโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐฯ ไปแล้ว
text-primary คำแนะนำและราคาเป้าหมาย
โพสต์ล่าสุด
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:49 น.
COM7 กำไรทะลุกรอบ! BLS ชี้เป้า 30 บาท รับแรงหนุน iPhone 17 และบริการใหม่
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:48 น.
SIRI กำไร Q4/68 พุ่งสูงสุดในรอบปี ASPS ชี้เป้า 1.72 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:48 น.
TIDLOR: หุ้นเด่นกลุ่มการเงินรายย่อย โบรกฯ บัวหลวงชี้เป้า 24 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:47 น.
BCP กำไร Q4/68 โตแรง! แต่ Q1/69 อาจแผ่ว เอเซีย พลัส ชี้เป้า 40 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:47 น.
SPA กำไร Q4/2568 ฟื้นตัว! Krungsri Securities ชี้เป้า 4 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:47 น.
MTC กำไร Q4/2568 โตต่อเนื่อง! KSS ชี้เป้า 58 บาท รับดอกเบี้ยขาลง
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:47 น.
BCP กำไร Q4/2568 พุ่ง! โรงกลั่นหนุน Krungsri Securities ชี้เป้า 44 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:46 น.
TOP: หยวนต้าปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 44 บาท มองผลตอบแทนโครงการ CFP สูงขึ้น
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:46 น.
AWC ปี 2026 กำไรโตแรง! Krungsri Securities ชี้เป้า 2.75 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:45 น.