บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
INTUCH สดใส! ASPS คาดกำไร Q4 โตต่อเนื่อง พร้อมปันผลจูงใจ 6.8%
P/E 19.40 YIELD 10.48 ราคา 0.00 (0.00%)
ASPS วิเคราะห์: กำไรโตจาก ADVANC, ปันผลสูงจูงใจ
ASPS คาดกำไรสุทธิ INTUCH งวด Q4/67 จะเติบโต QoQ แต่จะลดลง YoY เพราะไม่มีรายการพิเศษเหมือน Q4/66 ที่มีการกลับรายการที่เคยตั้งสำรองค่าเสียหายของ บมจ. ไอทีวี จากคดีพิพาทกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กลับมาเป็นรายได้ หลังคดีสิ้นสุดโดยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย ASPS มองว่าหุ้น INTUCH น่าจะ Outperform ตลาดได้ เพราะระยะสั้นมีปัจจัยบวกจากกำไร Q4/67 ที่คาดจะออกมาโต QoQ และคาดผลตอบแทนจากปันผลปกติสำหรับปี 2567 ที่ 2.0 บาท อีกทั้งยังมีปันผลพิเศษ 4.50 บาท ที่คาดจะจ่ายพร้อมกันในเดือน ก.พ. 68 รวม Yield 6.8%
คำแนะนำการลงทุนและราคาเป้าหมาย
ASPS คงคำแนะนำ "Outperform" สำหรับ INTUCH โดยมีราคาเป้าหมาย 115 บาท อิงจากมูลค่าของบ.ใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการควบรวมกับ GULF และอัตราการแลกหุ้นจาก INTUCH ไปเป็นบ.ใหม่ คือ 1 หุ้น INTUCH : 1.69335 หุ้น บ.ใหม่ โดยอิงราคา บ.ใหม่ ที่ 68 บาท (คำนวณจากธุรกิจพลังงานเดิมของ GULF และราคาเป้าหมายปี 2568 ของ ADVANC ที่ 313 บาท)