บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ไฮไลท์สำคัญ

KSecurities ประเมิน ADVICE มีแนวโน้มเติบโตสูง จากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2568 ที่แข็งแกร่ง และการขยายสาขาเชิงรุก ตั้งเป้ารายได้โต 20-25% และ NPM ที่ 1.7%

ผลประกอบการและการเติบโต

ADVICE เป็นผู้นำค้าปลีกสินค้าไอทีรายใหญ่ มีผลกำไรครึ่งปีแรก 2568 เติบโต 17.7% สูงกว่าคู่แข่งรายย่อย โบรกเกอร์คาดการณ์กำไรปกติจะเติบโต 25-35% ในปี 2568 จากแรงหนุนของการขยายสาขา โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าขยายร้านค้าปลีก iStore ให้ถึง 70 สาขาภายในปี 2569

ข้อสังเกตและประมาณการ

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเพิ่มรายได้จากสินค้า Apple จาก 52 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 561 ล้านบาท ในปี 2568 จากเครือข่ายร้านค้าที่เข้าถึงทำเลศักยภาพในหลายจังหวัด โบรกเกอร์คาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ จะอยู่ที่ 1.8% ก่อนที่จะเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมที่ 1.6-1.7% ในช่วงปี 2569-71

สรุป

KSecurities มองว่า ADVICE มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จากการขยายสาขาเชิงรุก และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากสินค้า Apple โดยคาดการณ์กำไรปกติจะเติบโต 25-35% ในปี 2568