บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

บัวหลวงปรับเพิ่มประมาณการกำไรและราคาเป้าหมาย TRUE เป็น 14.30 บาท จากเดิม 14.00 บาท หลังศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีควบรวม TRUE-DTAC และแนวโน้มครึ่งปีหลัง 2568 แข็งแกร่ง

คลายปม TRUE-DTAC

ศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีที่สภาผู้บริโภคยื่นฟ้องเพิกถอนมติ กสทช. ที่ "รับทราบ" การควบรวม TRUE-DTAC โดยศาลตัดสินว่ามติดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย แม้สภาผู้บริโภคยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ แต่การควบรวมได้เสร็จสิ้นไปแล้ว บล.บัวหลวงจึงไม่คิดว่าจะสามารถย้อนกลับการควบรวมได้ และไม่คาดว่าจะเกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญ

Q3/68 สดใส

บล.บัวหลวงคาดการณ์กำไรหลักไตรมาส 3/68 ของ TRUE ที่ 4.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น text-primary67% YoY และ 16% QoQ โดยมีปัจจัยหนุนจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงข่ายที่ลดลงตามค่าไฟที่ลดลง (ค่าไฟฟ้าลดลง 5% YoY และ 2% QoQ) และการเปลี่ยนจากการเช่าคลื่น 850MHz และ 2300MHz จาก NT มาใช้คลื่น 1500MHz และ 2300MHz ที่ TRUE ชนะการประมูลจาก กสทช.

Q4/68 ยังแรงต่อเนื่อง

บล.บัวหลวงคาดกำไรหลักไตรมาส 4/68 จะอยู่ที่ 5.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น text-primary52% YoY และ 6% QoQ หนุนจากยอดขาย iPhone 17 ปัจจัยฤดูกาลที่เอื้อ และผลบวกเต็มไตรมาสจากต้นทุนคลื่นที่ต่ำลง

สรุป

บล.บัวหลวงปรับเพิ่มประมาณการกำไรหลักปี 2568 ขึ้น 11% เป็น 1.85 หมื่นล้านบาท (เพิ่มขึ้น text-primary102% YoY) และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 14.30 บาท