บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

text-primary ไฮไลท์สำคัญ

Krungsri Securities (KSS) ยังคงแนะนำ "ซื้อ" หุ้น TRUE ด้วยราคาเป้าหมาย 18 บาท หลังผู้บริหาร Telenor ยืนยันว่าจะยังคงอยู่ใน TRUE ต่อไปอีกหลายปี เนื่องจากความสัมพันธ์กับกลุ่ม CP เป็นไปด้วยดีและการฟื้นตัวของธุรกิจเป็นไปได้เร็วกว่าที่คาดไว้

text-primary Telenor มั่นใจ TRUE หนุนกำไรโตต่อเนื่อง

KSS มองว่าความมุ่งมั่นของ Telenor ที่จะอยู่ใน TRUE จะช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ KSS ยังคงประมาณการการเติบโตของกำไรของ TRUE ไว้ที่ 71% YoY ในปี FY25F และ 35% YoY ในปี FY26F โดยมีปัจจัยหนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับ ARPU และการลดต้นทุนเพิ่มเติม

text-primary เหตุผลที่ KSS ยังคงแนะนำ "ซื้อ" TRUE

KSS มองว่า TRUE เป็นหุ้นที่น่าสนใจในกลุ่ม ICT เนื่องจากมีเรื่องราวการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยมีการเติบโตของ EPS มากกว่า 71% ในปี FY25F และ 35% ในปี FY26F ซึ่งหมายถึง 51% EPS CAGR ในช่วง FY25-26F นอกจากนี้ TRUE ยังซื้อขายที่ 25x PE ใน F25F และ 19x PE ใน FY26 ซึ่งถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับการเติบโตของ EPS ที่โดดเด่น

text-primary รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมาณการของ KSS

• รายได้: คาดการณ์การเติบโต 2% ในปี 2568 และ 2569
• EBITDA: คาดการณ์การเติบโต 12.1% ในปี 2568 และ 11.3% ในปี 2569
• กำไรสุทธิ: คาดการณ์ 15,814 ล้านบาท ในปี 2568 และ 21,377 ล้านบาท ในปี 2569
• EPS: คาดการณ์ 0.46 บาท ในปี 2568 และ 0.62 บาท ในปี 2569

text-primary สรุป

Krungsri Securities ยังคงแนะนำ "ซื้อ" หุ้น TRUE ด้วยราคาเป้าหมาย 18 บาท โดยมีปัจจัยหนุนจากความมุ่งมั่นของ Telenor ที่จะอยู่ใน TRUE ต่อไป และการเติบโตของกำไรที่คาดว่าจะแข็งแกร่งในอีก 2 ปีข้างหน้า