บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

Maybank Securities (Thailand) ยังคงแนะนำ "ซื้อ" หุ้น COM7 โดยมีราคาเป้าหมาย 30.00 บาท มองว่าการเปิดตัว iPhone 17 จะเป็นปัจจัยหนุนสำคัญให้กำไรในไตรมาส 4/68 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

iPhone 17 แรงเกินต้าน ยอดจองพุ่ง 15-20%

ยอดจอง iPhone 17 ในช่วง 3 วันแรก สูงกว่า iPhone 16 ถึง 15-20% โดยได้แรงหนุนจากรุ่นพื้นฐานที่มีราคาถูกลง และรุ่น Pro Max ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะสีใหม่ นอกจากนี้ ราคาขายเฉลี่ย (ASP) ยังเพิ่มขึ้น 5-10% จากการเปิดตัว iPhone 17 Pro Max ความจุ 2TB

คาดกำไร Q3-Q4/68 โตต่อเนื่อง

Maybank คาดการณ์กำไรหลักในไตรมาส 3/68 จะอยู่ที่ 878 ล้านบาท (+24% YoY) และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในไตรมาส 4/68 จากกระแสตอบรับที่ดีของ iPhone 17 โดยคาดกำไรหลักในไตรมาส 4/68 จะอยู่ที่ 1.1 พันล้านบาท (+7% YoY) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ของ COM7

จุดเด่น COM7 ที่น่าสนใจ

• วงจรการเปลี่ยนเครื่อง: ผู้บริโภคมีความต้องการเปลี่ยนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ PC อย่างต่อเนื่อง
• ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น: COM7 สามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง
• กำไรเติบโตแข็งแกร่ง: คาดการณ์กำไรหลักปี 68/69 เติบโต 21%/9%

สรุป

Maybank ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ COM7 โดยมองว่าการเปิดตัว iPhone 17 จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนการเติบโตของกำไรในอนาคต ด้วยราคาเป้าหมาย 30.00 บาท COM7 ยังคงเป็นหุ้นที่น่าสนใจลงทุน

วิธีคิดราคาเป้าหมาย: อิงจาก P/E ปี 68 ที่ 18.3 เท่า