บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

Maybank Securities (ประเทศไทย) ยังคงแนะนำ "ซื้อ" COM7 มองกำไรหลักปี 68/69 โตต่อเนื่อง หนุนจากการเปลี่ยนเครื่องสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ M Vision (MVP) คาดอัพไซด์ต่อประมาณการกำไรหลักปี 69 ราว 1%

ไฮไลท์สำคัญ

Maybank Securities (ประเทศไทย) ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น COM7 โดยให้ราคาเป้าหมาย 30 บาท (P/E ปี 68 ที่ 18.3 เท่า) มองว่าการเข้าซื้อกิจการ M Vision (MVP) จะเป็นปัจจัยบวกต่อการเติบโตในอนาคต

การเข้าซื้อ M Vision (MVP)

COM7 เตรียมใช้เงินสด 174 ล้านบาท ซื้อหุ้นใหม่ของ MVP จำนวน 51% ผ่านการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 4Q68 และจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ภายใน 1Q69 ธุรกิจหลักของ MVP คือการจัดงานอีเวนต์ บริการเอเจนซี่โฆษณา และการสนับสนุนการขาย

อัพไซด์ต่อกำไรปี 69

Maybank คาดว่า MVP จะสร้างอัพไซด์ให้กับกำไรหลักปี 69 ของ COM7 ราว 0.6-1.2% จากการคาดการณ์กำไรสุทธิที่ส่งเข้ามา 26-51 ล้านบาท COM7 มีแผนส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหาร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและอัตราการทำกำไรของ MVP นอกจากนี้ MVP ยังมีแนวโน้มกลับมากำไรใน 3Q68 จากธุรกิจ World ID

สรุป

Maybank Securities ยังคงมอง COM7 เป็นหุ้นที่น่าสนใจลงทุน จากการเติบโตของรายได้ในตลาดไอทีที่แข็งแกร่ง และการเข้าซื้อกิจการ MVP ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรในอนาคต โดยคงราคาเป้าหมายที่ 30 บาท อิงจาก P/E ปี 68 ที่ 18.3 เท่า