สรุป OPPDAY

สรุป Oppday ไทยรีประกันชีวิต ปี 2567: กลยุทธ์รับมือความท้าทาย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

1. ภาพรวมผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Overview):

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต นำเสนอผลประกอบการปี 2567 โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

• การเติบโตของเบี้ยประกัน: เบี้ยประกันภัยรับรวม (Gross Premium Written) ในไตรมาส 4 เติบโต 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็น 995 ล้านบาท
• ค่าสินไหมทดแทนที่สูงขึ้น: ในไตรมาส 4 บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 1,018 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน
• ผลกระทบจาก Major Claims: บริษัทได้รับผลกระทบจาก Major Claims จำนวน 2 ราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท ทำให้ผลการรับประกันภัย (Underwriting) ในไตรมาส 4 ติดลบ 19 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 25 ล้านบาท
• ผลประกอบการทั้งปี: เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งปีอยู่ที่ 4,559 ล้านบาท เติบโต 32% จากปีก่อน แต่มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 182 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 85 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.14 บาท
• อัตราส่วนรวม (Combined Ratio): อัตราส่วนรวมของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 104%

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจคือ การเติบโตของเบี้ยประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง Medical Inflation ที่สูงขึ้น และ Major Claims ที่เกิดขึ้น

2. โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunities):

บริษัทมองเห็นโอกาสในการเติบโตในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มี Commercial Footprint อยู่แล้ว เช่น กัมพูชา, ลาว, อินโดนีเซีย, และไต้หวัน นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในตลาดจีนและอินเดีย

บริษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ โดยเน้นการทำความเข้าใจกฎกติกา, ประชากร, และผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเทศ รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) ที่แข็งแกร่ง

บริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจประกันสุขภาพ โดยเฉพาะการเติบโตในส่วนของประกันสุขภาพรายเดี่ยว (Individual Health Insurance) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

3. ความเสี่ยงที่กำลังเผชิญ (Risks and Challenges):

บริษัทกำลังเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายหลายด้าน ได้แก่

• Medical Inflation: อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ที่สูงขึ้น ทำให้ค่าสินไหมทดแทนสูงขึ้นตามไปด้วย
• Unnecessary Treatment: การรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็น ทำให้ค่าสินไหมทดแทนสูงขึ้น
• Competition: การแข่งขันในตลาดประกันภัยที่สูงขึ้น
• Economic Factors: ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ
• Regulatory Changes: การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย

4. วิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบ (Problem-Solving and Mitigation):

บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

• Review and Terminate: ทบทวนและยกเลิกสัญญาที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร (Non-Performing Treaty)
• Re-Pricing: ปรับราคาเบี้ยประกันกลุ่มให้เหมาะสมกับความเสี่ยง
• Risk Sharing: ลดสัดส่วนการรับประกันภัยในส่วนที่มีความเสี่ยงสูง
• Negotiation: เจรจาต่อรองเงื่อนไขกับบริษัทประกันภัย เพื่อลดผลกระทบจาก Medical Inflation และ Unnecessary Treatment
• Portfolio Adjustment: ปรับสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอ โดยเน้นการเติบโตในส่วนของประกันสุขภาพรายเดี่ยว

5. แนวโน้มและอนาคต (Outlook and Future Trends):

บริษัทมองว่าแนวโน้มของธุรกิจประกันภัยในอนาคตจะมีการเติบโตในส่วนของประกันสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่ม New Generation ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น

บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการบริหารความเสี่ยง, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, และการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ

บริษัทให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

6. ช่วงถาม-ตอบ (Q&A Session): [01:06:09] * ผลกระทบหลักมาจากประกันกลุ่มหรือประกันสุขภาพเดี่ยว: * ผู้บริหารตอบ: ผลกระทบหลักมาจากพอร์ตประกันกลุ่ม * Major Claim เป็นงาน Conventional หรือ Non-conventional: * ผู้บริหารตอบ: เป็นงาน Conventional * ความแตกต่างของการรับงาน Conventional กับ Non-conventional: * ผู้บริหารตอบ: แยกตามรูปแบบการหาธุรกิจ ถ้าลูกค้ารับมาให้คือ Conventional ถ้าร่วมพัฒนากับลูกค้าคือ Non-conventional รับทั้งสองรูปแบบ * Profit Margin ของประกันสินเชื่อสูงกว่าปกติหรือไม่: * ผู้บริหารตอบ: สูงกว่า แต่โตช้าตาม Lending Market * สัดส่วนเบี้ยต่างประเทศคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์: * ผู้บริหารตอบ: ประมาณเกือบ 1% ยังน้อย เน้นค่อยๆ โตเพราะ Regulation ต่างกัน * การแก้ไขปัญหา Medical Inflation จะเห็นผลอย่างไร: * ผู้บริหารตอบ: * เจรจาเรื่อง Commission ให้ Loss Ratio Balance กับ Commission * ปรับลด Share ความเสี่ยง * ยกเลิกสัญญาถ้าเจรจาปรับเงื่อนไขไม่ได้ * ผลกระทบของ TFRS17 ต่อการรับรู้กำไรของบริษัท: * ผู้บริหารตอบ: จะมีผลกระทบและจะแจ้งรายละเอียดในโอกาสต่อไป

โดยสรุป, ไทยรีประกันชีวิตเผชิญความท้าทายจากค่าสินไหมทดแทนที่สูงขึ้นและ Major Claims ในปี 2567 แต่ยังคงมองเห็นโอกาสในการเติบโตในตลาดประกันสุขภาพและต่างประเทศ บริษัทมุ่งเน้นการปรับกลยุทธ์, บริหารความเสี่ยง, และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต