สรุป OPPDAY

สรุป Oppday SPVI: โอกาส, ความท้าทาย, และแนวโน้มปี 2025

สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับ ผมไตรสร วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการบริษัท SPVI จำกัด มหาชน และคุณอรรถวัติ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชีของบริษัท SPVI จำกัด มหาชน วันนี้เราขอรายงานผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท SPVI ในไตรมาส 4 ของปี 2024

Agenda

1. Business Update
2. Key Highlight
3. Financial Performance
4. What Next

1. ภาพรวมผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Overview)

จำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2024 มีทั้งหมด 77 สาขา แบ่งตามภาค โดยภาคเหนือมีจำนวนสาขารองเป็นอันดับ 2 รองจากภาคกลาง (Central) และภาคตะวันออก

• ประเภทสาขา: iStudio, Mobi, iBeat, U-Store, iCenter, AIS, A-Store
• ธุรกิจ Retail: ขายปลีกสินค้า Apple เป็นหลัก กลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้ Apple
• Mobi: เพิ่มสินค้า Android เข้ามาในร้าน
• Education: ร้าน Retail ใน U-Store (มหาวิทยาลัย) และ A-Store ขาย Android ให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษา
• Franchise AIS: มี AIS และ Telewiz รวม 22 สาขา
• ศูนย์บริการ iCenter: รับซ่อมสินค้า Apple ที่ได้รับการรับรอง (Certified)
• Enterprise (E&E):
  • บริษัททั่วไป/มหาชน/ราชการ: ขายอุปกรณ์ต่างๆ นอกเหนือจาก Apple
  • Education: โฟกัสในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนอินเตอร์ โรงเรียนเอกชน/รัฐบาล

ปี 2023 มีการเปิดตัวสินค้า 3 ครั้ง (MacBook, iPhone, ประกาศลดหย่อนภาษี) ปี 2024 มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่าง (iPad, Apple AI, iPhone, Mac)

• ตลาด Smartphone: Apple ยังคงเป็นอันดับ 1 (ส่วนแบ่ง 18.7%) แต่ยอด iPhone ลดลงเล็กน้อย
• SPVI: iPhone เติบโต 12%
• ตลาด Tablet: Apple ยังคงเป็นอันดับ 1 (ส่วนแบ่ง 38% เติบโต 5.3%) แต่ SPVI ยอดลดลง 7% (ขาดแคลนสินค้า Q3)
• Mac: Apple เติบโต 4.5% แต่ Mac ของ SPVI ลดลง 3% (ยอดตกใน U-Store เนื่องจากการยกเลิกเครื่องมือทางการเงินสำหรับนักศึกษา)

SPVI ตั้งใจจะเพิ่มแหล่ง Support ทางด้านเงินทุนทางการศึกษาอีก 2 แห่ง

ธุรกิจ Retail เติบโต 8% หลักๆ จาก New Store (Westville, Central นครสวรรค์) Same Store Growth: Seacon, ระยอง

• U-Store: ผลกระทบจากสถาบันการเงินถอนตัว ทำให้ยอดขาย iPhone ลดลง
• AIS: ยอดลดลง 9% (Android เติบโต แต่ราคาต่อ Unit ต่ำกว่า iPhone)

AAE (Channel พิเศษในสถาบันการศึกษา): ทำ MOU กับโรงเรียนเพื่อให้สิทธิ์นักเรียน/ครูในการเข้าถึงราคา iPad และ Mac เพื่อการศึกษา ปรับลดจำนวนโรงเรียนใหม่ แต่โฟกัสที่โรงเรียนที่ Sign เข้ามาแล้ว ยอดเติบโต 79% (Year-on-Year)

• Channel Online:
  • Q-on-Q เติบโต 10% แต่ Year-on-Year ปรับลดลง
  • เน้นดึงสินค้า (iPhone) ไปที่ Physical Store เพื่อสร้างโอกาสการขาย
  • สินค้าใน Channel Online ส่วนใหญ่เป็น iPhone
  • ช่องทางจำหน่าย: Shopee (Major Player), Lazada (เพิ่งเริ่ม), E-commerce ของ SPVI เอง

E-commerce: Q-on-Q ลดลง (16%), Year-on-Year ลดลง (ผลักดันสินค้าไป Physical Store)

• Marketplace:
  • Shopee: Conversion Rate ดีขึ้น, Revenue เพิ่ม 13%, Visitor เพิ่ม 11%, Average Value per Invoice เพิ่ม 11% (2.2 ล้าน Follower)
  • Lazada: Revenue เพิ่ม 57%, Visitor 3.1 ล้านคน (+22%), Value เพิ่ม 32%, Follower +1.4% (Conversion ยังไม่ดี)
  • Double Day Campaign: ยิงโปรโมชั่นผ่าน Shopee/Lazada (iPad, iPhone series N-1) เน้น iPhone รุ่นเก่ากว่า ผลักดัน iPhone รุ่นใหม่ที่หน้าร้าน

2. โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunities)

ตั้งเป้ายอดขายปี 2025 เติบโต 5%

3. ความเสี่ยงที่กำลังเผชิญ (Risks and Challenges)

การแข่งขัน: เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องหาช่องทางที่ได้เปรียบและแข็งแกร่งกว่าคู่แข่งรายอื่น

ความกังวลเรื่องการแข่งขัน

4. วิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบ (Problem-Solving and Mitigation)

• โฟกัสลูกค้าเก่า (35% ของลูกค้า iPhone เป็นลูกค้าเก่าประจำ)
• จัด Preference ให้ลูกค้า
• ชื่อเสียงของบริษัท + พนักงานที่มีประสบการณ์

ขายคอมฯ ที่มีอุปกรณ์ต่อพ่วง Non-Apple?

• iStudio/iBeat/U-Store: Apple ไม่อยากให้วางสินค้าคู่แข่ง
• ร้าน Mobi: (เช่น ที่ Esplanade) เพิ่ม Android เพื่อเพิ่มทางเลือก
• หา partner รายอื่น

หาสินค้าที่ไม่ใช่ Apple อย่างเดียว (Watch ที่มี Feature เฉพาะ)

• เริ่มวางจำหน่ายในบางช่องทาง
• ต้องโตในแนวนี้ เพื่อสร้าง Experience ให้ลูกค้า

5. แนวโน้มและอนาคต (Outlook and Future Trends)

• การขยายสาขาปี 2568 ต้องระมัดระวัง
• หาพื้นที่ดีๆ ในห้าง (Lotus, Big C, Central)
• มองหาสาขาที่มีการแข่งขันไม่เยอะ

อาจจะได้ 5 สาขา แผนปีนี้: ปรับปรุงสาขาเดิม เพื่อเปลี่ยน Look ใหม่ (มักทำให้ยอดขายเติบโต) สาขา Seacon Square/Central แจ้งวัฒนะ: หา Location ใหม่ที่เป็น Prime มากขึ้น ขยายพื้นที่ให้ใหญ่กว่าเดิม

• เป็นตัวแทน Apple: มีสิทธิ์จำหน่ายในไทยเท่านั้น
• เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับลูกค้าองค์กร? กำลังปรึกษาทนาย (ต้องดูข้อกฎหมายและเงื่อนไขการแข่งขัน)
• ขายรถไฟฟ้า? ยังไม่มี (Red Ocean)

ลดจำนวนสาขา? ลดเฉพาะสาขาที่ไม่ Perform (พยายามแล้วแต่ไม่ไหว) บางห้างใช้เวลา 2-3 ปีกว่า Traffic จะ Stable

• อายุเฉลี่ยของพนักงาน: 34 ปี
• บริษัทจะแตกแบรนด์ขายอุปกรณ์ต่อพ่วง?

ปัจจุบันเอาสินค้าเหล่านี้เข้ามาแล้ว (Margin ดี) อาจจะทำเรื่อง Branding และ Promotion เข้าไป สร้างโอกาส แต่ยังไม่คิดทำแบรนด์ตัวเอง ทำร่วมกับ Partner อาจคุ้มค่ากว่า

6. ช่วงถาม-ตอบ (Q&A Session) [เริ่ม Q&A นาทีที่ 56:30]

เป้ายอดขายปีนี้

เป้ายอดขายในปี 2025 เราตั้งเป้าว่าจะโตขึ้นจากปี 2024 ประมาณ 5%

ความกังวลเรื่องการแข่งขัน

การแข่งขันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราก็มองหาช่องทางที่เราได้เปรียบและมีความแข็งแกร่ง เหนือคู่แข่งรายอื่นๆ ซึ่งอันนี้เราก็คงจะต้องมาโฟกัสในเรื่องของ ฐานลูกค้าเก่าที่มีอยู่ เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะ สร้างความสัมพันธ์ในเรื่องของการบริการ ที่จะสามารถรักษารายเก่าๆ ได้นะครับ ที่ผ่านมาในแง่ของเราที่เราจับวิเคราะห์กันแล้วเนี่ย ประมาณ 35% เลยนะครับของลูกค้าที่เข้ามาซื้อ iPhone ช่วง SPVI เนี่ย เป็นลูกค้าเก่า ซึ่งก็เป็นลูกค้าขาประจำที่เรียกว่าทุกๆ ปีก็จะวิ่งเข้ามาหาเราแล้วก็มาคุยกัน มาเปลี่ยนเครื่องกัน ซึ่งเราก็จัด Preference ให้เขามี Special service ต่างๆ นะครับ ซึ่งอันนี้เราคิดว่า จากชื่อเสียงของเรา ในแง่ของที่เราทำธุรกิจอันนี้มาพอสมควรแล้วก็ด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์แล้วสามารถให้บริการอะไรต่างๆ ได้ดีขึ้น นะครับ เมื่อเทียบกับ คู่แข่งรายอื่นๆ นะครับผมก็คิดว่า อันนี้มี มี จุดได้เปรียบของเรานะครับ

จะขายคอมฯ ที่อุปกรณ์ต่อพ่วง Non-Apple ไหม

อยากให้เข้าใจโครงสร้างของร้านค้าของเราก่อน ถ้าเป็นร้านที่ขายเฉพาะยี่ห้อ Apple ไม่ว่าจะเป็น iStudio iBeat หรือ U-Store ธุรกิจเหล่านี้โอกาสที่เราจะวางสินค้าที่เป็นคู่แข่ง เช่นนาฬิกา หูฟัง อันนี้อาจจะเป็นเป็นข้อห้ามที่ Apple ไม่อยากให้เอาสินค้า demo เหล่านั้นเข้ามาวาง แต่ในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะหาช่องทางอื่นๆ ซึ่งตอนนี้อย่างร้านบางร้านของเราเช่นที่ Esplanade เราก็ได้ Convert จาก มาเป็นร้านของ Mobi นะครับ ซึ่งทำให้คนที่อยู่ในย่านบริเวณ แถวรัชดานั้นเนี่ย มีทางเลือกมากขึ้นนะครับ ซึ่งผลที่ตอบรับกลับมาก็เป็นผลบวกนะครับ ซึ่งเรากำลัง เอาพวกโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android เข้าไปวางอยู่ในร้านนะครับ อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง แล้วก็ปีนี้เนี่ยเราโฟกัสในเรื่องของการที่หาสินค้าที่เป็น เค้าเรียกอะไรอะ ไม่ ไม่ ไม่ใช่เป็นยี่ห้อ Apple อย่างเดียว นะครับ อย่างเช่นตอนนี้ก็มีสินค้าที่น่าสนใจอยู่ 2-3 อันนะครับก็อย่างเช่นเป็นพวก Watch ก็ดี นะครับ ซึ่ง บางยี่ห้อนั้นนะครับซึ่งสามารถทำ Feature บางอย่าง เช่นการวัดความดัน นะครับ หรือแม้กระทั่ง เอ่อ การ สำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬานะครับเช่นกอล์ฟเนี่ย ก็ ก็สามารถที่จะ Enjoy กับ Feature เหล่านั้นได้ค่อนข้างดี นะครับ อันนี้เราก็มอง แล้วก็ได้มีการ เริ่ม วาง วางจำหน่ายในช่องทางบางช่องทางแล้วนะครับ แต่เพียงแต่ว่า เราก็จะต้องโตออกไปในแนวเพื่อที่จะเป็นสินค้าที่ เอ่อ สามารถวางแล้วก็สร้าง Experience ให้กับ คุณลูกค้า

ธุรกิจการขยายในปี 2568 มีกี่สาขา

ตอนเนี้ยที่ ที่อันนี้ต้อง ต้อง ต้องแจ้งให้ทราบเลยนะครับ ก็คือในเรื่องของการ ขยายสาขาใหม่ๆ เนี่ยตอนเนี้ยเราต้องค่อนข้างจะ ระมัดระวังมาก โดยเฉพาะยิ่งการหาพื้นที่ที่ที่ดีๆ แล้วก็ เอ่อโดยเฉพาะใน ในห้างนะครับ อย่างเช่นใน Lotus Big C หรือ Central อะไรก็ตาม ตอนนี้ทุกๆ คนก็มีพื้นที่กันค่อนข้างจะเยอะมาก เราก็จะมองหาสาขาที่มีโอกาสนะครับ โดยที่การแข่งขันที่ยังไม่ ไม่เยอะมาก นะครับ ก็ อันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราซึ่งเราก็คิดว่าอาจจะได้ประมาณสัก 5 สาขา แต่ปีเนี้ยแผนที่เราจะทำก็คือการปรับปรุงสาขาเดิมเพื่อเปลี่ยน Look ใหม่นะครับ เพราะว่าในแง่ของการ เอ่อ เปลี่ยน Look เนี่ยทุกๆ ครั้งเลยที่เราเคยทำมาในอดีตเนี่ยมันจะมีผล ทำ ให้เกิดการยอดขายที่เติบโตขึ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็อย่างเช่นที่สาขาที่ Seacon Square หรือที่ Central แจ้งวัฒนะเนี่ย เราก็หา Location ใหม่ที่เป็น Prime มากขึ้นนะครับ ที่มีโอกาสเข้าถึงแล้วก็ การขยายพื้นที่ที่มีขยายขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับ ซึ่งจะทำให้เราสามารถรับลูกค้าได้จำนวนที่มากขึ้น

มีโอกาสจะบุกไปต่างประเทศหรือไม่

การที่เราเป็นตัวแทน Apple เนี่ยเขาก็ให้สิทธิ์ของเราที่จำหน่ายอยู่โดยเฉพาะใน ในประเทศไทยเท่านั้น

บริษัทคิดจะทำเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับลูกค้าองค์กรรัฐและเอกชนไหม

อันนี้เดี๋ยวเรากำลังปรึกษากับทางด้าน เอ่อทนายเพราะว่าในหนังสือของจดทะเบียนบริษัทวัตถุประสงค์เนี่ย นะครับ เราอาจจะต้องมานั่งดูแล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเงื่อนไขการแข่งขันในแง่ของตัวการเช่าอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับ

บริษัทมีแผนจะขายรถไฟฟ้าหรือไม่

ยังไม่มีครับตอนนี้ เพราะเห็นเรื่องของการแข่งขันเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยก็ มันตอนนี้มันกลายเป็น Red Ocean ล่ะครับ เพราะว่าหลายคนเราก็มองว่าอีกหลายๆ บริษัทก็คงอาจจะไม่ไหวเหมือนกัน

คิดว่าบริษัทจะมีการลดจำนวนสาขาลงหรือไม่

เรา เราคิดว่าเราจะลดเฉพาะสาขาที่ไม่ Perform นะครับ หรือโอกาสที่เราพยายามแล้วนะครับ ยังไงก็ ไปไม่ไหว นะครับแล้วผมคิดว่าเราคงต้องหยุด เลือดไหลอันนั้นออกไปนะครับ เพราะว่า เอ่อในจำนวนที่มันบางสาขานั้นบางทีก็ปลุกไม่ขึ้นจริงๆ เพราะว่าในบางห้างเนี่ยที่บางทีเนี่ยเราก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ 3 ปี 2-3 ปีกว่าจะที่จะทำให้ เอ่อจำนวน Traffic เนี่ยมันเริ่ม Stable นะครับ อันนี้ก็คงคิดว่า สาขาที่เราดูแล้วไม่ไหว

อายุเฉลี่ยขององค์กรอยู่ที่เท่าไหร่

ประมาณ 34 ครับ

อายุของพนักงาน ใช่ไหมครับ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 34 ปีครับ

บริษัทจะแตกแบรนด์ขายสินค้าอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือไม่ เพราะ Margin ดีกว่าขายมือถือเยอะ เช่นฟิล์ม หรือสายชาร์จ

ปัจจุบันนี้ตอนนี้เราก็เอาสินค้าเหล่านั้นเข้ามาแล้วนะครับ มาจำหน่ายกันอยู่นะครับ ซึ่งก็ได้ Margin ที่ค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้อง เอ่อไปทำเรื่องของการ Branding นะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำ Promotion อะไรต่างๆ เข้าไป เพื่อที่จะสร้างโอกาสนะครับ แต่ว่าถามว่าจะทำแบรนด์ของตัวเราเองไหมตอนนี้ยังไม่คิดนะครับ คิดว่ากำลังอาจจะต้อง เอ่อทำร่วมกับ Partner รายอื่น เพราะว่าด้วย Volume ที่จะทำให้ถึง Economy of Scale เนี่ยก็คิดว่ามันเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงแล้วครับ

ขอคำถามสุดท้ายเลยนะครับ ไม่ทราบจะมีอีกไหม

ก็เหลือเวลาอีกประมาณ 30 วินาที นะครับ ก็คำถามคงหมดแล้ว นะครับ ก็ ก็หวังว่า เราคงจะได้มีโอกาสมาพบกันอีกในครั้งหน้านะครับ แล้วก็คิดว่าเราก็จง ปรับ แล้วก็สู้ต่อไปเพราะว่าด้วยภาวะของเอ่อ เศรษฐกิจทั่วไปแล้วก็ทั้งโลกเลยนะครับและด้วยของเรื่องของการเมืองผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องฝ่าฟันกันต่อไปนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเราพยายามนะครับที่จะปรับปรุงเรื่องของ เอ่อการทำงานนะครับเรื่องของการ เอ่อ ขยายสาขานะครับเพื่อให้ยอดขายของเราตอบโต้ต่อไปนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ครับ โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับท่านนักลงทุนครับ

โดยสรุป, SPVI เผชิญทั้งโอกาสและความท้าทายในปี 2024 แต่ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับตัวและเติบโตต่อไปในปี 2025 โดยเน้นการขยายสาขาอย่างระมัดระวัง, ปรับปรุงสินค้าและบริการ, และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า