สรุป Opportunity Day
วิเคราะห์ผลประกอบการโดย AI
MTI Oppday สรุปประเด็นสำคัญจากผู้บริหาร ไตรมาส 1 ปี 2568
1. ภาพรวมผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Overview):
การนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (TFRS 17) มาใช้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 ส่งผลให้ต้องรายงานงบการเงินตามมาตรฐานใหม่นี้
การเติบโตของ Direct Premium อยู่ที่ 5.4% และ Insurance Service Revenue เติบโต 4.6%
บริษัทอยู่ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม มี Market Share ประมาณ 7.2%
อัตราส่วนสินไหม (Claim Ratio) ปรับตัวดีขึ้นจาก 55.2% ในปี 2567 เป็น 54.9% ในปี 2568
การจัดการโครงสร้างประกันภัยต่อเป็นสิ่งสำคัญในการรองรับความผันผวน โดยเฉพาะผลกระทบจากสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change)
บริษัทมุ่งมั่นในเรื่อง Sustainability และต้องการสร้าง Sustainability Profit โดยเน้นการเติบโตที่มีคุณภาพและให้ความสำคัญกับ ESG
2. โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunities):
การกระจายผลิตภัณฑ์และช่องทางที่เหมาะสม รวมถึงการทำ R&D และนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า (Electronic Car) การใช้ Solar และการเลี้ยงสัตว์
3. ความเสี่ยงที่กำลังเผชิญ (Risks and Challenges):
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าสินไหมทดแทน
ความท้าทายในการจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสัญญาประกันภัย ภายใต้มาตรฐาน TFRS 17
4. วิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบ (Problem-Solving and Mitigation):
การนำแนวทางการบริหารจัดการ Operation ต่างๆ มาใช้ รวมถึงการใช้ RPA และ AI
การจัดการโครงสร้างประกันภัยต่อเพื่อรองรับความผันผวนจากภัยพิบัติ
5. แนวโน้มและอนาคต (Outlook and Future Trends):
การนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นตามมาตรฐาน TFRS 17
การทำธุรกิจแบบ Stand Alone โดยดูจาก Insurance Service Revenue และ Insurance Service Expense
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและสถานการณ์ปัจจุบัน
6. ช่วงถาม-ตอบ (Q&A Session): [เริ่ม Q&A นาทีที่ 58:14]
TFRS 17 ดีกับเรามากน้อยแค่ไหน
TFRS 17 ทำให้งบการเงินเป็นสากลมากขึ้น แต่ผลลัพธ์อาจไม่แน่นอน ต้องมองถึงเรื่องของระยะเวลา, สมมติฐาน, อัตราคิดลด, ค่าความเสี่ยง, และความเชื่อมั่นในการนำเสนอข้อมูล
Loss Ratio แบบใหม่ต้องคำนวณอย่างไร
ไม่ได้เปลี่ยนวิธีการคำนวณ แต่ต้องพิจารณาแยกผลประกอบการของสัญญาประกันภัยที่ออก (Gross) กับสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ (Reinsurance)
Combine Ratio แตกต่างด้วยหรือไม่
Combine Ratio แบบ Net on Net ใช้ข้อมูลจาก Insurance Service Expense และ Reinsurance Service Result หารด้วย Insurance Service Revenue
มีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ปัจจัยสำคัญคือ Acquisition Cost ซึ่งสามารถ Defer ได้ และรับรู้ตามระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์
ค่าสินไหมจากแผ่นดินไหวบันทึกในไตรมาส 1 แล้วหรือยัง
มีการนำประมาณการค่าสินไหมจากแผ่นดินไหวเข้าไปในงบการเงินไตรมาส 1 แล้ว
ผลการดำเนินงานของประกันภัยรถยนต์ในไตรมาส 1 เป็นอย่างไร
ธุรกิจรถยนต์มี Performance ที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากการควบคุม Loss Ratio ได้ดี
บริษัทได้ทำตามมาตรฐาน TFRS 17 มาปรับใช้กับการรายงานปี 67 ด้วยหรือไม่
ยังใช้มาตรฐาน 4 ชุดเดิมในงบการเงินปี 67 และจะใช้ TFRS 17 ในงบไตรมาส 1 ของปีปัจจุบัน โดยมีการเปรียบเทียบกับงบที่ Restate ตาม TFRS 17
มาตรฐานบัญชีใหม่กระทบต่อ Car Ratio หรือไม่
ผลกระทบหลักอยู่ที่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย โดยใช้วิธี Defer Acquisition Cost และมีการทดสอบสมมติฐานต่างๆ แต่ Car Ratio ยังอยู่ในระดับที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายปันผลหรือไม่
นโยบายการจ่ายปันผลไม่ได้กำหนดอัตราส่วนตายตัว และพิจารณาจากผลกำไรเป็นหลัก ส่วนนโยบายการลงทุนยังคงสอดคล้องตามเดิม โดยมีการปรับเปลี่ยนการจัดกลุ่มเงินลงทุนตาม TFRS 9 แต่ไม่กระทบมากนัก
โดยสรุป เมืองไทยประกันภัยยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานใหม่ และพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น