บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
TU: ไทยยูเนี่ยน กำไร Q2/68 ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่น่าไล่ซื้อ
P/E 9.62 YIELD 6.09 ราคา 11.50 (0.00%)
text-primary ไฮไลท์สำคัญ
บล.บัวหลวง (BLS) คาดการณ์กำไรหลักของ TU ในไตรมาส 2/68 จะอยู่ที่ 1.11 พันล้านบาท สูงกว่าที่คาดการณ์ก่อนหน้าเล็กน้อย เนื่องจากการดำเนินงานหลักยังเป็นไปตามคาด และมีรายได้ที่ไม่ใช่การดำเนินงานที่ดีกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม BLS ยังคงคำแนะนำ "ขาย" เนื่องจากยังขาดปัจจัยขับเคลื่อนกำไรที่ชัดเจน
text-primary แนวโน้มผลประกอบการ
BLS คาดการณ์ว่าปริมาณขายของอาหารทะเลแปรรูปและอาหารแช่แข็งจะเติบโต 1-2% YoY ในขณะที่กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงคาดว่าจะเติบโต 13-15% YoY โดยไม่มีสัญญาณของการเร่งสต็อกล่วงหน้า แม้จะมีการเก็บภาษี 10% จากสหรัฐฯ ในปัจจุบัน นอกจากนี้ คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 19.0% ปรับตัวดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ทรงตัวและต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง
text-primary ข้อสังเกตและปัจจัยที่ต้องจับตา
แม้ว่าโมเมนตัมในไตรมาส 3/68 มีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้น QoQ แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ YoY โดยได้รับการสนับสนุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ทรงตัวขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง และอุปสงค์ในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงที่ยังแข็งแกร่ง ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปและอาหารทะเลแช่แข็งยังคงเติบโตในระดับต่ำ ซึ่งอาจไม่สามารถรองรับความเสี่ยงภายนอกได้ดีเท่าที่ควร
text-primary คำแนะนำและราคาเป้าหมาย
โพสต์ล่าสุด
บทความ
เมื่อวาน 17:50 น.
PTTEP กำไรทรุด! Q1/69 กำไรสุทธิลด 31% แม้ปริมาณขาย-ราคาขายพุ่ง
บทความ
เมื่อวาน 17:30 น.
TFM กำไรพุ่ง 11.9% ในไตรมาส 1/69 ยอดขายอาหารกุ้งหนุน
บทความ
เมื่อวาน 10:50 น.
FMT กำไรพุ่ง 100% แต่เบื้องหลังซ่อนความท้าทาย!
บทความ
เมื่อวาน 10:20 น.
SCGP กำไรพุ่ง 74% ในไตรมาส 1/69! ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฟื้นตัว
บทความ
เมื่อวาน 09:40 น.
SCC กำไรพุ่ง 466% ในไตรมาส 1/69! รับอานิสงส์ราคาปูน-ปรับโครงสร้างธุรกิจ
บทความ
เมื่อวาน 07:30 น.
ITC กำไรพุ่ง 28.7% ทะลุ 871 ล้านบาท! รับทรัพย์ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงโตแรง
บทความ
เมื่อวาน 07:30 น.
MST กำไรพุ่ง 33.44% ในไตรมาส 1/69! ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หนุน
บทความ
เมื่อวาน 07:22 น.
THCOM: หยวนต้าคงคำแนะนำ "ซื้อ" แม้ 1Q26 ไม่เด่น จับตาโครงการ USO เฟส 3 และประมูลอินเดีย
บทความ
เมื่อวาน 07:21 น.
BEM กำไร Q1/69 โตต่อเนื่อง! INVX ชี้เป้า 7.3 บาท รับ Double Deck หนุน
บทความ
เมื่อวาน 07:01 น.