บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
TU: ไทยยูเนี่ยน กำไร Q2/68 ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่น่าไล่ซื้อ
P/E 9.46 YIELD 6.07 ราคา 11.80 (0.00%)
text-primary ไฮไลท์สำคัญ
บล.บัวหลวง (BLS) คาดการณ์กำไรหลักของ TU ในไตรมาส 2/68 จะอยู่ที่ 1.11 พันล้านบาท สูงกว่าที่คาดการณ์ก่อนหน้าเล็กน้อย เนื่องจากการดำเนินงานหลักยังเป็นไปตามคาด และมีรายได้ที่ไม่ใช่การดำเนินงานที่ดีกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม BLS ยังคงคำแนะนำ "ขาย" เนื่องจากยังขาดปัจจัยขับเคลื่อนกำไรที่ชัดเจน
text-primary แนวโน้มผลประกอบการ
BLS คาดการณ์ว่าปริมาณขายของอาหารทะเลแปรรูปและอาหารแช่แข็งจะเติบโต 1-2% YoY ในขณะที่กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงคาดว่าจะเติบโต 13-15% YoY โดยไม่มีสัญญาณของการเร่งสต็อกล่วงหน้า แม้จะมีการเก็บภาษี 10% จากสหรัฐฯ ในปัจจุบัน นอกจากนี้ คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 19.0% ปรับตัวดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ทรงตัวและต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง
text-primary ข้อสังเกตและปัจจัยที่ต้องจับตา
แม้ว่าโมเมนตัมในไตรมาส 3/68 มีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้น QoQ แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ YoY โดยได้รับการสนับสนุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ทรงตัวขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง และอุปสงค์ในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงที่ยังแข็งแกร่ง ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปและอาหารทะเลแช่แข็งยังคงเติบโตในระดับต่ำ ซึ่งอาจไม่สามารถรองรับความเสี่ยงภายนอกได้ดีเท่าที่ควร
text-primary คำแนะนำและราคาเป้าหมาย
โพสต์ล่าสุด
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:49 น.
COM7 กำไรทะลุกรอบ! BLS ชี้เป้า 30 บาท รับแรงหนุน iPhone 17 และบริการใหม่
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:48 น.
SIRI กำไร Q4/68 พุ่งสูงสุดในรอบปี ASPS ชี้เป้า 1.72 บาท
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:48 น.
TIDLOR: หุ้นเด่นกลุ่มการเงินรายย่อย โบรกฯ บัวหลวงชี้เป้า 24 บาท
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:47 น.
BCP กำไร Q4/68 โตแรง! แต่ Q1/69 อาจแผ่ว เอเซีย พลัส ชี้เป้า 40 บาท
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:47 น.
SPA กำไร Q4/2568 ฟื้นตัว! Krungsri Securities ชี้เป้า 4 บาท
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:47 น.
MTC กำไร Q4/2568 โตต่อเนื่อง! KSS ชี้เป้า 58 บาท รับดอกเบี้ยขาลง
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:47 น.
BCP กำไร Q4/2568 พุ่ง! โรงกลั่นหนุน Krungsri Securities ชี้เป้า 44 บาท
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:46 น.
TOP: หยวนต้าปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 44 บาท มองผลตอบแทนโครงการ CFP สูงขึ้น
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:46 น.
AWC ปี 2026 กำไรโตแรง! Krungsri Securities ชี้เป้า 2.75 บาท
บทความ
2 วันที่แล้ว 06:45 น.