บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
TU: ไทยยูเนี่ยน กำไร Q2/68 ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่น่าไล่ซื้อ
P/E 9.94 YIELD 5.78 ราคา 12.40 (0.00%)
text-primary ไฮไลท์สำคัญ
บล.บัวหลวง (BLS) คาดการณ์กำไรหลักของ TU ในไตรมาส 2/68 จะอยู่ที่ 1.11 พันล้านบาท สูงกว่าที่คาดการณ์ก่อนหน้าเล็กน้อย เนื่องจากการดำเนินงานหลักยังเป็นไปตามคาด และมีรายได้ที่ไม่ใช่การดำเนินงานที่ดีกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม BLS ยังคงคำแนะนำ "ขาย" เนื่องจากยังขาดปัจจัยขับเคลื่อนกำไรที่ชัดเจน
text-primary แนวโน้มผลประกอบการ
BLS คาดการณ์ว่าปริมาณขายของอาหารทะเลแปรรูปและอาหารแช่แข็งจะเติบโต 1-2% YoY ในขณะที่กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงคาดว่าจะเติบโต 13-15% YoY โดยไม่มีสัญญาณของการเร่งสต็อกล่วงหน้า แม้จะมีการเก็บภาษี 10% จากสหรัฐฯ ในปัจจุบัน นอกจากนี้ คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 19.0% ปรับตัวดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ทรงตัวและต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง
text-primary ข้อสังเกตและปัจจัยที่ต้องจับตา
แม้ว่าโมเมนตัมในไตรมาส 3/68 มีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้น QoQ แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ YoY โดยได้รับการสนับสนุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ทรงตัวขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง และอุปสงค์ในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงที่ยังแข็งแกร่ง ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปและอาหารทะเลแช่แข็งยังคงเติบโตในระดับต่ำ ซึ่งอาจไม่สามารถรองรับความเสี่ยงภายนอกได้ดีเท่าที่ควร
text-primary คำแนะนำและราคาเป้าหมาย
โพสต์ล่าสุด
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:42 น.
AMATA: KS มองบวกปี 69 ยอดขายที่ดินพุ่ง แม้มีปัจจัยลบ
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:42 น.
STGT กำไรปี 68 เสี่ยง! กูรูหั่นเป้า เหตุแข่งเดือด
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:42 น.
HANA: KS ปรับลดประมาณการกำไรปี 2568-2570 ราคาเป้าหมายใหม่ 17.00 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
นีโอ คอร์ปอเรท (NEO) กำไรระยะสั้นฟื้น แต่ระยะยาวน่ากังวล KSecurities ลดราคาเป้าหมายเหลือ 16.67 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
RCL กำไรแกร่งท่ามกลางแรงกดดัน! KSecurities ชี้เป้า 28.50 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
SCGP: KS มองแนวโน้มปี 68 ปรับตัวดีขึ้น คงคำแนะนำ "ถือ" ราคาเป้าหมาย 33 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
MEGA: KS มองแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง ปรับประมาณการกำไรขึ้น
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
PRM เตรียมขยายสู่ตลาดโลก! หยวนต้าชี้เป้าราคา 9 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:41 น.
AURA: โอกาสทองคำยังคงอยู่ โบรกเกอร์ GLOBLEX ชี้เป้า 21.40 บาท
บทความ
3 วันที่แล้ว 06:40 น.