บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
KS มอง BGRIM "ถือ" แม้กำไรปกติ Q4/67 ดี แต่ยังกังวลค่าไฟ
P/E 20.07 YIELD 3.19 ราคา 12.90 (0.00%)
รายละเอียดผลประกอบการ Q4/67 และความกังวล
KS ประเมินว่าผลกระทบจากความไม่แน่นอนของค่าไฟฟ้าอาจมีผลกระทบต่อ BGRIM ในปี 2568 และอาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยในปี 2569 รายได้จากกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากราคาก๊าซและการปรับค่าไฟฟ้า คิดเป็น 23% ของรายได้รวมในปี 2567 โดยในกลุ่มนี้ ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มีสัดส่วน 39% ขณะที่การผลิตยางล้อมีสัดส่วน 17%
กลยุทธ์การลงทุน
KS แนะนำ "ถือ" หุ้น BGRIM โดยให้ราคาเป้าหมาย 15.00 บาท เนื่องจากยังมีความเสี่ยงในระยะสั้น โดยเฉพาะความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายได้จากกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แม้ว่า BGRIM จะมีความคืบหน้าในโครงการใหม่ ๆ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงโครงสร้างราคา แต่ความไม่แน่นอนของค่าไฟฟ้ายังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
โพสต์ล่าสุด
บทความ
วันนี้ 07:41 น.
CKP: กำไร Q1/26 ชะลอตัวตามฤดูกาล แต่ FSSIA ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ"
บทความ
เมื่อวาน 17:50 น.
PTTEP กำไรทรุด! Q1/69 กำไรสุทธิลด 31% แม้ปริมาณขาย-ราคาขายพุ่ง
บทความ
เมื่อวาน 17:30 น.
TFM กำไรพุ่ง 11.9% ในไตรมาส 1/69 ยอดขายอาหารกุ้งหนุน
บทความ
เมื่อวาน 10:50 น.
FMT กำไรพุ่ง 100% แต่เบื้องหลังซ่อนความท้าทาย!
บทความ
เมื่อวาน 10:20 น.
SCGP กำไรพุ่ง 74% ในไตรมาส 1/69! ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฟื้นตัว
บทความ
เมื่อวาน 09:40 น.
SCC กำไรพุ่ง 466% ในไตรมาส 1/69! รับอานิสงส์ราคาปูน-ปรับโครงสร้างธุรกิจ
บทความ
เมื่อวาน 08:41 น.
KKP: หยวนต้าคงคำแนะนำ "TRADING" แม้กำไรโต แต่ราคาหุ้นเต็มมูลค่า
บทความ
เมื่อวาน 07:41 น.
OSP: กรุงศรีฯ มองกำไร Q1/26 พีคสุดของปี แต่ยังคงคำแนะนำ "Neutral"
บทความ
เมื่อวาน 07:30 น.
ITC กำไรพุ่ง 28.7% ทะลุ 871 ล้านบาท! รับทรัพย์ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงโตแรง
บทความ
เมื่อวาน 07:30 น.