ข่าวสาร
LHHOTEL: KSecurities คงคำแนะนำ "ถือ" ราคาเป้าหมาย 13.40 บาท คาดการณ์กำไรปี 2569 ตามคาด
2 เดือน 06:41 น.
0 ความเห็น
ไฮไลท์สำคัญ
KSecurities ยังคงคำแนะนำ "ถือ" สำหรับ LHHOTEL โดยมีราคาเป้าหมายอยู่ที่ 13.40 บาท คาดการณ์อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 9.1%, 8.4% และ 8.5% ในปี 2569-2571 ตามลำดับ
วิเคราะห์ผลประกอบการและประมาณการ
KSecurities คาดการณ์กำไรปี 2569 ของ LHHOTEL เป็นไปตามคาดการณ์ โดยมีกำไรปกติ 432 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2569 กำไรที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าเช่าที่ลดลง 4.6% แต่ถูกชดเชยด้วยอัตราค่าเช่าที่ทรงตัว
ข้อสังเกตและปัจจัยที่ต้องพิจารณา
LHHOTEL มีเงินปันผลในไตรมาส 1/2569 ที่ 0.295 บาท/หน่วย คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 9.8% กองทรัสต์มีอายุสัญญาเช่าคงเหลือประมาณ 19.10 ปี
สรุปคำแนะนำการลงทุน
KSecurities ปรับปีฐานการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี DCF ไปเป็นกลางปี 2570 และคงราคาเป้าหมายที่ 13.40 บาท อิงจากอัตราตอบแทนเงินปันผลที่น่าสนใจ
ความคิดเห็น (0)
ยังไม่มีความคิดเห็น