บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

text-primary ไฮไลท์สำคัญ

Thai Union Group (TU) รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4/68 ที่ 1,103 ล้านบาท หากไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรหลักอยู่ที่ 922 ล้านบาท ลดลง 16% YoY และ 22% QoQ แต่ยังคงเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ BLS ยังคงแนะนำ "ซื้อ" โดยให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2569 ที่ 14.70 บาท

text-primary ผลประกอบการและแนวโน้ม

รายได้ไตรมาส 4/68 ทรงตัว YoY โดยยอดขายเพิ่มขึ้นในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารสัตว์เลี้ยง แต่ลดลงในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปและสินค้ามูลค่าเพิ่ม อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18.3% ลดลงเล็กน้อยจาก 18.7% ในไตรมาส 4/67 BLS คาดการณ์กำไรหลักไตรมาส 1/69 จะเพิ่มขึ้น YoY จากรายได้ที่ดีขึ้น แต่จะลดลง QoQ ตามฤดูกาล

text-primary การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

BLS ปรับเพิ่มประมาณการงบลงทุนปี 2569 ขึ้นเป็น 5.8 พันล้านบาท (จากเดิม 4.2 พันล้านบาทในปี 2568) ตามการคาดการณ์ของบริษัทที่ 5.5-6.0 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม BLS ปรับลดประมาณการกำไรปี 2569 ลง 1-2% และปรับราคาเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2569 เป็น 14.70 บาท (จากเดิม 15.10 บาท) โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)

text-primary คำแนะนำ

BLS ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับ TU เนื่องจากมูลค่าหุ้นยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยมีราคาเป้าหมายที่ 14.70 บาท อิงจากวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) นักวิเคราะห์ เกวลี ทองสมอางค์ เป็นผู้ให้ข้อมูลและคำแนะนำนี้