ช่าวหุ้น TNH
/1
เดือนนี้ / เดือนก่อน
1/
ปีนี้ / ปีก่อน
-
thunhoon
-
hoonsmart
-
hoonsmart
-
thunhoon
“โกลเบล็ก” แนะนำ “ถือ” TNH ราคาเหมาะสม 30 บาท 11/01/64
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS แนะนำ “ถือ” TNH ราคาเหมาะสม 30 บาท โดยงวด 1Q64 กำไรสุทธิเติบโต 27% แต่หดตัว 32%YoY ซึ่งงวดไตรมาส 1Q64 สิ้นสุด 31 ต.ค. 63 บริษัทมีกําไรสุทธิ 70 ล้านบาท เติบโต 27%QoQ เนื่องจากรายได้เติบโต 8%QoQ จากที่เป็นช่วงไฮซีซั่นในฤดูฝนที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และอัตรากําไรขั้นต้นปรับดีขึ้นสู่ 26% จาก 23% ใน 4Q63 ส่งผลให้อัตรากําไรสุทธิปรับดีขึ้นสู่ 14% จาก 12% ใน 4Q63 เมื่อเทียบกับช่วง 1Q63 กําไรสุทธิลดลง 32%YoY
-
thunhoon
-
thunhoon
“โกลเบล็ก” แนะนำ “ถือ” TNH ราคาเหมาะสม 33.25 บาท 28/09/63
ทั้งนี้ เราประเมินว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในงวดปี 64 อยู่บ้างแต่ไม่กระทบมากเท่าปี 63 แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการรักษาพยาบาลยังไม่ปรับขึ้นมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19แต่มีรายได้จากศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและศูนย์ตาครบวงจรที่คาดว่าจะเปิดบริการราวเดือนธ.ค. 63 มาชดเชยได้บ้าง ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างขออนุญาตเปิดบริการอย่างเป็นทางการ ทำให้ประมาณการรายได้จากการรักษาพยาบาลลดลงเล็กน้อย 2% จากเดิม 2,249 ล้านบาทเหลือ 2,194ล้านบาทแต่ยังเติบโต 9%YoY เราปรับลดสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นจากเดิม 27% เหลือ 25.3% และคงประมาณการค่าใช้จ่ายขายและบริหารเท่าเดิมที่ 217ล้านบาทเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงตามแผนควบคุมค่าใช้จ่ายถูกชดเชยด้วยอัตราค่าเช่าที่ดินตามสัญญาใหม่เต็มปีเทียบกับปีที่ผ่านมา (จ่ายอัตราค่าเช่าใหม่ 10 เดือน) และลดประมาณการค่าใช้จ่ายทางการเงินเหลือ 1.85 ล้านบาทจากเดิม 7.4 ล้านบาท (ลดสมมติฐานเงินกู้ยืมระยะยาวเหลือ 50ล้านบาทจากเดิม 200 ล้านบาท) ส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิใหม่ลดลง 9% เหลือ 302 ล้านบาทแต่ยังเห็นการเติบโต 18% จากฐานที่ต่ำในปี 2563 โดยรวมแล้วผลการดำเนินงานเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 7% ต่อปีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาระหว่างปี 62 -64
-
thunhoon
-
thunhoon
“โกลเบล็ก” แนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” TNH ราคาเหมาะสม 35.20 บาท 22/06/63
ทั้งนี้ได้ประมาณการกำไรใหม่สำหรับปี 64ลดลงเล็กน้อย สำหรับปี 2564 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เราได้ปรับลดสมมติฐานจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการรักษาพยาบาลลงส่งผลให้ประมาณการรายได้จากการรักษาพยาบาลลดลง 6% เหลือ 2,249 ล้านบาทซึ่งเติบโต 7%YoY โดยใช้สมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นเท่าเดิมที่ 27%
-
thunhoon
-
thunhoon
โบรกส่องกล้องTNH คาดกำไรฟื้นตัวปี64 มองระยะยาวเติบโต 23/04/63
บจ.หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ประเมินทิศทาง บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNH ว่า บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/63 (สิ้นสุด ม.ค 63) ที่ 62ล้านบาท ปรับลดลง 41% จากไตรมาสก่อนหน้า ตามปัจจัยฤดูกาลซึ่งเป็น Low season ของธุรกิจ ขณะที่เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนทรงตัว แม้รายได้ปรับเพิ่มขึ้น 3% YoY เป็น 552ล้านบาท จากการเติบโตของผู้ป่วย OPD และ IPD ที่เพิ่มขึ้น 3%YoY และ 2%YoY ตามลำดับ
-
thunhoon
-
hoonsmart
-
hoonsmart
-
thunhoon
“โกลเบล็ก” แนะนำ “ถือ” TNH ราคาเหมาะสม 30 บาท 11/01/64
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS แนะนำ “ถือ” TNH ราคาเหมาะสม 30 บาท โดยงวด 1Q64 กำไรสุทธิเติบโต 27% แต่หดตัว 32%YoY ซึ่งงวดไตรมาส 1Q64 สิ้นสุด 31 ต.ค. 63 บริษัทมีกําไรสุทธิ 70 ล้านบาท เติบโต 27%QoQ เนื่องจากรายได้เติบโต 8%QoQ จากที่เป็นช่วงไฮซีซั่นในฤดูฝนที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และอัตรากําไรขั้นต้นปรับดีขึ้นสู่ 26% จาก 23% ใน 4Q63 ส่งผลให้อัตรากําไรสุทธิปรับดีขึ้นสู่ 14% จาก 12% ใน 4Q63 เมื่อเทียบกับช่วง 1Q63 กําไรสุทธิลดลง 32%YoY
-
thunhoon
-
thunhoon
“โกลเบล็ก” แนะนำ “ถือ” TNH ราคาเหมาะสม 33.25 บาท 28/09/63
ทั้งนี้ เราประเมินว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในงวดปี 64 อยู่บ้างแต่ไม่กระทบมากเท่าปี 63 แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการรักษาพยาบาลยังไม่ปรับขึ้นมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19แต่มีรายได้จากศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและศูนย์ตาครบวงจรที่คาดว่าจะเปิดบริการราวเดือนธ.ค. 63 มาชดเชยได้บ้าง ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างขออนุญาตเปิดบริการอย่างเป็นทางการ ทำให้ประมาณการรายได้จากการรักษาพยาบาลลดลงเล็กน้อย 2% จากเดิม 2,249 ล้านบาทเหลือ 2,194ล้านบาทแต่ยังเติบโต 9%YoY เราปรับลดสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นจากเดิม 27% เหลือ 25.3% และคงประมาณการค่าใช้จ่ายขายและบริหารเท่าเดิมที่ 217ล้านบาทเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงตามแผนควบคุมค่าใช้จ่ายถูกชดเชยด้วยอัตราค่าเช่าที่ดินตามสัญญาใหม่เต็มปีเทียบกับปีที่ผ่านมา (จ่ายอัตราค่าเช่าใหม่ 10 เดือน) และลดประมาณการค่าใช้จ่ายทางการเงินเหลือ 1.85 ล้านบาทจากเดิม 7.4 ล้านบาท (ลดสมมติฐานเงินกู้ยืมระยะยาวเหลือ 50ล้านบาทจากเดิม 200 ล้านบาท) ส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิใหม่ลดลง 9% เหลือ 302 ล้านบาทแต่ยังเห็นการเติบโต 18% จากฐานที่ต่ำในปี 2563 โดยรวมแล้วผลการดำเนินงานเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 7% ต่อปีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาระหว่างปี 62 -64
-
thunhoon
-
thunhoon
“โกลเบล็ก” แนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” TNH ราคาเหมาะสม 35.20 บาท 22/06/63
ทั้งนี้ได้ประมาณการกำไรใหม่สำหรับปี 64ลดลงเล็กน้อย สำหรับปี 2564 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เราได้ปรับลดสมมติฐานจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการรักษาพยาบาลลงส่งผลให้ประมาณการรายได้จากการรักษาพยาบาลลดลง 6% เหลือ 2,249 ล้านบาทซึ่งเติบโต 7%YoY โดยใช้สมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นเท่าเดิมที่ 27%
-
thunhoon
-
thunhoon
โบรกส่องกล้องTNH คาดกำไรฟื้นตัวปี64 มองระยะยาวเติบโต 23/04/63
บจ.หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ประเมินทิศทาง บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNH ว่า บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/63 (สิ้นสุด ม.ค 63) ที่ 62ล้านบาท ปรับลดลง 41% จากไตรมาสก่อนหน้า ตามปัจจัยฤดูกาลซึ่งเป็น Low season ของธุรกิจ ขณะที่เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนทรงตัว แม้รายได้ปรับเพิ่มขึ้น 3% YoY เป็น 552ล้านบาท จากการเติบโตของผู้ป่วย OPD และ IPD ที่เพิ่มขึ้น 3%YoY และ 2%YoY ตามลำดับ
-
thunhoon
“โกลเบล็ก” แนะนำ “ซื้อ” TNH ราคาเหมาะสม 34.20 บาท 20/04/63
อีกทั้งได้ปรับประมาณการรายได้ปี 63 ลดลงแต่คาดกำไรสุทธิใหม่ใกล้เคียงเดิม จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งมีผลให้ผู้ป่วยทั่วไปลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ทำให้เราปรับประมาณการรายได้ลดลงจากเดิม 2% เหลือ 2,257 ล้านบาทเติบโต 5%YoY โดยใช้สมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นเท่าเดิมที่ 27% และประมาณการค่าใช้จ่ายขายและบริหารใกล้เคียงเดิมเนื่องจากมีการรับรู้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ไม่มีค่าใช้จ่ายทางการเงินแล้ว ส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิใหม่ที่ 324.2 ล้านบาทสำหรับปี 63 ใกล้เคียงกับประมาณการเดิมที่ 322.9 ล้านบาทซึ่งเติบโต 2%YoY
-
thunhoon
โบรกชี้TNHกำไรฟื้นปีหน้า ระยะยาวมองบวกจากTNH2 เคาะเป้า38บ. 01/04/63
และบริษัทมีแผนจะเปิดศูนย์เฉพาะทาง (Excellent Center) และขยายการให้บริการสำหรับศูนย์ Aging & Beauty Center โดยเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ใช้งบลงทุน ราว 4,318 ล้านบาท แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม ราว 3,000 ล้านบาท และที่เหลือใช้กระแสเงินสดภายในกิจการ ซึ่งได้รวมไว้ในประมาณการแล้ว ภายใต้คาดการณ์รายได้ในปี 2566 - 2568 หรือภายหลังเปิดโรงพยาบาล จะเติบโตเฉลี่ย CAGR ที่ 8% ต่อปี
-
thunhoon
-
thunhoon
-
thunhoon
“โกลเบล็ก”แนะนำ“ซื้อ” TNHราคาเหมาะสม 39.50บาท 04/11/62
ส่วนกำไรปี 2563- 2564 เติบโตเฉลี่ย 4.2 % ต่อปี ด้วยสมมติฐานอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ป่วยนอก 2.6% อัตราการเติบโตของรายได้ผู้ป่วยนอกต่อคน 3.5% และอัตราการเติบโตของจำนวนเตียงที่ใช้บริการ 4% และอัตราการเติบโตของรายได้ผู้ป่วยใน 4%
-
thunhoon
-
kaohoon
-
kaohoon