ตลาดสหรัฐจับตา NFP ชี้ทิศทางดอกเบี้ย Fed หลังน้ำมันผันผวนจากตะวันออกกลาง ด้าน AI เผชิญความตึงเครียดด้านข้อมูล

ไฮไลท์สำคัญ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกต่อเนื่อง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 โดยดัชนีหลักทั้ง S&P 500 (+0.70%), NASDAQ (+0.60%) และ Dow Jones (+0.53%) ทำผลงานได้ดี สวนทางกับตลาดหุ้นเอเชียที่ปรับตัวลงในวันทำการล่าสุด (3 ส.ค. 2566) นักลงทุนทั่วโลกยังคงจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ย ซึ่งตัวเลข NFP นี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายการเงินของ Fed ในอนาคต และส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

เซนติเมนต์ตลาด: mixed · รอบข่าว: 🌆 เย็นนี้ · ตลาดสหรัฐ

เนื้อหาตลาด

• Fed จับตา NFP กำหนดทิศทางดอกเบี้ย — หลัง Fed คงดอกเบี้ย นักลงทุนไทยต้องติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจนโยบาย Fed ที่ส่งผลต่อกระแสเงินทุนและการลงทุนในหุ้นไทยโดยตรง (TNITY)
• ราคาน้ำมันผันผวนจากความเสี่ยงตะวันออกกลาง — แม้มีข่าวคลี่คลายสถานการณ์อิหร่านทำให้ราคาน้ำมันปรับลงชั่วคราว แต่ความเสี่ยงด้านอุปทานยังคงอยู่ ทำให้ WTI และ Brent ดีดตัวขึ้นอีกครั้ง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานของไทยและหุ้นกลุ่มพลังงาน (BCP)
• ความตึงเครียด AI สหรัฐฯ-จีน ปะทุ — บริษัท AI จีนถูกกล่าวหาว่าดึงข้อมูลความรู้จาก Anthropic Claude ของสหรัฐฯ สะท้อนความขัดแย้งด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจนำไปสู่มาตรการจำกัดทางการค้ากระทบธุรกิจเทคฯ และ ADR ในระยะยาว
• Hyperscale Data ใช้ Bitcoin หนุน AI Center — การระดมทุนผ่าน DeFi ที่มี Bitcoin ค้ำประกันเพื่อขยายศูนย์ข้อมูล AI ในมิชิแกน แสดงถึงนวัตกรรมการเงินในภาค AI และคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งอาจเป็นโมเดลสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีที่ต้องการเงินทุนจำนวนมาก
• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกต่อเนื่อง — ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ทั้ง S&P 500, NASDAQ และ Dow Jones ปิดบวก ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งอาจหนุน Sentiment การลงทุนใน ADRs ของนักลงทุนไทย

ข้อสังเกต & สิ่งที่ควรจับตา

• ติดตามผลการประกาศตัวเลข NFP ของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด — ตัวเลขนี้มีผลต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อค่าเงินบาท กระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย และต้นทุนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงทิศทางการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ
• พิจารณาการลงทุนในกลุ่มพลังงานและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต — ความผันผวนของราคาน้ำมันจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลางจะส่งผลต่อต้นทุนพลังงานและกำไรของบริษัทในกลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมันเป็นปัจจัยหลักในการผลิต
• ประเมินความเสี่ยงและโอกาสในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดสหรัฐฯ-จีน — ความตึงเครียดด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจข้ามชาติหรือมีซัพพลายเชนเกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศ ทั้งในแง่ของข้อจำกัดทางการค้าและการเข้าถึงเทคโนโลยี

สรุป

ตลาดสหรัฐจับตา NFP ชี้ทิศทางดอกเบี้ย Fed หลังน้ำมันผันผวนจากตะวันออกกลาง ด้าน AI เผชิญความตึงเครียดด้านข้อมูล

อัปเดตตลาดสหรัฐ รอบ🌆 เย็นนี้ — ใช้จัดพอร์ตและประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ์