บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ไฮไลท์สำคัญ

GULF เตรียมtransform สู่บริษัท Digital-Power เต็มรูปแบบ โบรกฯ คาดกำไรสุทธิปี 2568 โตกระโดดกว่า 282.7% จากการลงทุนใน ADVANC และธุรกิจ Data Center

GULF กับ KBANK หวานชื่น

GLOBLEX ประเมินว่า GULF จะมีกำไรสุทธิใน Q3/2568 ที่ 7.4 พันล้านบาท โดยมีปัจจัยหนุนจาก ADVANC และโรงไฟฟ้า Jackson ในสหรัฐฯ นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้น KBANK ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้ GULF มีกำไรทันที 7.7% ภายใน 12 วัน

นอกจากนี้ GLOBLEX ยังคาดการณ์ว่า GULF จะได้รับเงินปันผลจาก KBANK อีก 2-4 บาทต่อหุ้นใน Q4/2568 ซึ่งจะทำให้ GULF มีอัพไซด์จากการลงทุนใน KBANK สูงถึง 9-10%

ADVANC หนุนกำไร GULF GLOBLEX คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งกำไรจาก ADVANC จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.8 พันล้านบาทใน Q3/2568 จาก 3.5 พันล้านบาทใน Q2/2568 เนื่องจาก ADVANC มีกำไรสุทธิที่แข็งแกร่งจากการลดต้นทุนเครือข่ายและการเติบโตของผู้ใช้บริการ

Data Center เติบโตทดแทนโรงไฟฟ้า

GLOBLEX มองว่าธุรกิจ Data Center ของ GULF จะเริ่มสร้างกำไรอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2570-2571 เป็นต้นไป โดยมี ADVANC เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการขยาย Capacity และสร้าง Value Chain ในระบบโทรคมนาคม

คำแนะนำและราคาเป้าหมาย

GLOBLEX แนะนำ "ซื้อ" GULF โดยให้ราคาเป้าหมาย SoTP ที่ 67 บาท โดยมองว่า GULF กำลังก้าวสู่การเป็นบริษัท Digital-Power อย่างเต็มตัว ซึ่งจะผลักดันให้กำไรเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต