บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ไฮไลท์สำคัญ:

บมจ.พริมา มารีน (PRM) กำไรสุทธิ Q2/68 อยู่ที่ 541 ล้านบาท ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าและการไม่มีเรือ FSU เข้ามาหนุน

ผลประกอบการและประมาณการ:

KS คาดการณ์รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันจะเพิ่มขึ้น 23% QoQ แต่ลดลง 6% YoY แม้จะมีเรือใหม่เข้ามา แต่ถูกชดเชยด้วยอัตรากำไรที่ลดลง KS ปรับลดประมาณการกำไรปี 2568-69 ลง

ข้อสังเกต:

รายได้จากธุรกิจเรือสนับสนุนนอกชายฝั่ง (Offshore Support Vessel: OSV) อยู่ที่ 400 ล้านบาทในไตรมาส 2/2568 เพิ่มขึ้น 9% QoQ และ 19% YoY เนื่องจากการดำเนินงานเต็มไตรมาสของเรือ 2 ลำใหม่

คำแนะนำและราคาเป้าหมาย:

KS ยังคงแนะนำ "ซื้อ" แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 8.45 บาท จากเดิม 10.34 บาท เพื่อสะท้อนการปรับลดประมาณการกำไรปี 2568-69 โดยวิธีคิดราคาเป้าหมายไม่ได้ระบุไว้ในเอกสาร