ตลาดสหรัฐบวกรับข่าวผ่อนคลายภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง พร้อมจับตา PCE Data ขณะตลาดหุ้นไทยลุ้น กนง. คงดอกเบี้ย

ไฮไลท์สำคัญ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเล็กน้อยเมื่อวานนี้ (25 ส.ค. 2026) โดยดัชนี S&P 500, NASDAQ และ Dow Jones ปรับขึ้น 0.32% ถึง 0.64% ได้แรงหนุนจากความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลง Hormuz ระหว่างอิหร่านและโอมาน ประกอบกับท่าทีสหรัฐฯ ที่ระงับการใช้มาตรการคว่ำบาตรบางส่วน ส่งผลให้ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางผ่อนคลายลง และราคาน้ำมันปรับลดลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงจับตาข้อมูล PCE (Personal Consumption Expenditures) ของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางนโยบายการเงินของ Fed

ในขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นไทยภาคเช้าสามารถยืนเหนือระดับ 1,600 จุดได้ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการชะลอตัวของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และกิจกรรม Thailand Focus นักลงทุนไทยกำลังจับตาผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในช่วงบ่ายวันนี้ ซึ่งส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังเร่งผลักดันการลงทุนภาครัฐเพื่อหนุน GDP ให้เติบโต 3% ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้อง การผสมผสานระหว่างข่าวผ่อนคลายจากต่างประเทศและการรอลุ้นปัจจัยในประเทศทำให้ตลาดอยู่ในภาวะผสมผสาน

เซนติเมนต์ตลาด: mixed · รอบข่าว: 🌤️ บ่ายนี้ · ตลาดสหรัฐ

เนื้อหาตลาด

• ตลาดสหรัฐปิดบวก รับข่าวดีภูมิรัฐศาสตร์ — ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปิดบวกเล็กน้อย (S&P 500 +0.32%, NASDAQ +0.64%) โดยได้แรงหนุนจากข่าวการเตรียมข้อตกลง Hormuz ระหว่างอิหร่านและโอมาน รวมถึงท่าทีสหรัฐฯ ที่ระงับมาตรการคว่ำบาตรบางส่วน ส่งผลให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางผ่อนคลายลง และราคาน้ำมันปรับลดลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อต้นทุนการผลิตและการเดินทางของไทย
• ทองคำและเงินจับตา PCE Data สหรัฐฯ — ราคาทองคำคาดการณ์ว่าจะพุ่งแตะ $4,800 และเงินใกล้ $72 โดยนักลงทุนกำลังจับตาข้อมูล PCE (Personal Consumption Expenditures) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อสำคัญของ Fed การเคลื่อนไหวของราคาทองคำและเงินจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ปลอดภัย และอาจกดดันค่าเงินบาท หาก Fed มีสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเรื่องนโยบายดอกเบี้ย
• เทคโนโลยี AI ยังคงเป็นธีมสำคัญ — บริษัท Vishay Intertechnology (VSH) เตรียมจัดแสดงโซลูชั่นสำหรับ AI Infrastructure สะท้อนการลงทุนต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐาน AI นอกจากนี้ Temasek ยังสนับสนุนการนำหุ่นยนต์จีนเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ผ่านสิงคโปร์ แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันและการลงทุนใน AI ที่ยังคงเข้มข้น ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทไทยที่เกี่ยวข้องกับ Supply Chain เทคโนโลยี หรือกำลังปรับใช้ AI ในธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
• กนง. ไทยประชุมจับตาคงดอกเบี้ย — ตลาดหุ้นไทยภาคบ่ายจับตาผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คาดการณ์ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งหากเป็นไปตามคาดจะช่วยรักษาเสถียรภาพของต้นทุนทางการเงินในประเทศ และอาจส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มการเงินและอสังหาริมทรัพย์บางตัว เช่น SCB, TIDLOR, SENA, KUN (SCB, TIDLOR, SENA, KUN)
• รัฐบาลไทยเร่งลงทุนภาครัฐ ดัน GDP — กระทรวงการคลังเร่งผลักดันการลงทุนภาครัฐให้แตะ 30% ของงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อน GDP ไทยให้เติบโต 3% โดยชูโครงการ Fast Track การลงทุนใหม่ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจและหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง เช่น STECON และอาจส่งผลให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้นในระยะยาว (STECON, PR9)

ข้อสังเกต & สิ่งที่ควรจับตา

• ติดตามผลการประชุม กนง. และท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างใกล้ชิด — การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของทั้งสองประเทศมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการเงิน ค่าเงินบาท และการเคลื่อนย้ายเงินทุน ซึ่งกระทบต่อการลงทุนในหุ้นไทยและ ADR
• พิจารณาลงทุนในกลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากธีม AI และการลงทุนภาครัฐของไทย — การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยเป็นเมกะเทรนด์และปัจจัยบวกที่ชัดเจน ซึ่งอาจสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
• เฝ้าระวังราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบ — แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะผ่อนคลายลงชั่วคราว แต่ราคาน้ำมันยังคงผันผวน ขณะที่ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งมีผลต่อต้นทุนพลังงานและเงินเฟ้อในไทย

สรุป

ตลาดสหรัฐบวกรับข่าวผ่อนคลายภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง พร้อมจับตา PCE Data ขณะตลาดหุ้นไทยลุ้น กนง. คงดอกเบี้ย

อัปเดตตลาดสหรัฐ รอบ🌤️ บ่ายนี้ — ใช้จัดพอร์ตและประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ์