บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

text-primary BDMS ยังมี Upside จากเป้าราคาปัจจุบันอีกกว่า 57%

FSSIA ประเมิน BDMS หรือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยคงคำแนะนำ "ซื้อ" พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 31 บาท จากราคาปัจจุบันที่ 19.70 บาท คิดเป็น Upside อีกกว่า 57%

text-primary คาดการณ์กำไรปี 2569 โต 7-9% หนุนจากรายได้ทั้งไทยและต่างชาติ

FSSIA คาดการณ์กำไรหลักของ BDMS จะเติบโตเร่งตัวขึ้นจาก 2% ในปี 2568 เป็น 7-9% ในปี 2569-2570 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายธุรกิจและความต้องการที่แข็งแกร่งจากผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ FSSIA ยังมองเห็นความเป็นไปได้ที่ BDMS จะมี Upside เพิ่มขึ้นอีก 2% จากประมาณการรายได้และกำไรหลักปี 2568 ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาส 4/2568 เติบโตทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและปีต่อปี

text-primary จับตาไตรมาส 4/2568 เป็น Catalyst หนุนราคาหุ้น

FSSIA มองว่าแนวโน้มผลประกอบการที่สดใสในไตรมาส 4/2568 จะเป็นปัจจัยกระตุ้น (Catalyst) ที่สำคัญต่อราคาหุ้น BDMS โดยราคาเป้าหมายที่ 31 บาท คำนวณจาก P/E ปี 2569 ที่ 28.2 เท่า (ค่าเฉลี่ย 5 ปี) และ EV/EBITDA ที่ 16.8 เท่า (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.5SD) ในขณะที่ปัจจุบันหุ้น BDMS ซื้อขายที่ระดับต่ำกว่า -2.0SD

text-primary คงมุมมองเชิงบวก คาดกำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

FSSIA ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อ BDMS โดยคาดว่าผลกำไรจะทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในช่วงปี 2568-2570 จากแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและผลประกอบการไตรมาส 4/2568 ที่คาดว่าจะออกมาดี